Current jobs related to Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine - La Prairie - Desjardins
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La Pocatiere, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de l'Anse de La Pocatière, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...
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Conseiller(ère) en Communication
1 week ago
La Prairie, Canada Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries Full timeLe Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) cherche à pourvoir un **poste régulier de Conseiller(ère) en communication - dotation**au sein du Service de secrétariat général et des communications. Tu souhaites donner un sens à ton travail au quotidien et faire une différence dans la vie scolaire et sociale des élèves? Au CSSDGS,...
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Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
1 week ago
La Baie, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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La Prairie, Canada Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine Full timeVous êtes passionné de culture et d’histoire et souhaitez vivre cette passion dans un milieu communautaire accueillant? Vous souhaitez faire rayonner un quartier historique vivant et rayonnant au-delà des frontières de sa ville? Joignez-vous à notre organisme dynamique à titre de **Directrice ou Directeur du rayonnement culturel et des...
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Agronome conseiller en gestion
2 weeks ago
La Pocatiere, Canada GCA de la Côte-du-Sud Full timeDevenez le stratège agricole que les producteurs attendent !Pourquoi choisir le Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud ? Chez nous, vous vous êtes bien plus qu’un analyste. Vous êtes un partenaire de terrain, au cœur des décisions qui façonnent l’avenir des entreprises agricoles. Ici, votre expertise contribue directement à la pérennité des...
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Conseiller(ère - Sécurité Financière
6 days ago
La Prairie, Canada Desjardins Full timeChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...
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Adjoint.e en placement
1 week ago
La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full timeRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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La Prairie, Quebec, Canada Gestion Phocus Full timeRejoins une équipe humaine, rigoureuse et engagée.À propos de Gestion PhocusChez Gestion Phocus, nous avons à cœur d'accompagner nos clients avec professionnalisme, intégrité et proximité. Notre mission : proposer des solutions d'assurance et de services financiers réellement adaptées, dans un environnement où la transparence et l'humain sont au...
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Conseiller(ère) Aux Ventes
21 hours ago
La Prairie, Canada Outils Pierre Berger inc. Full time**Conseiller(ère) aux ventes** **Horaire de travail** - 40 heures / semaine - Un samedi sur deux de 9 à 16h00 - Horaire du lundi au vendredi jusqu'à 17h45 maximum **Établie sur la rive-sud de Montréal depuis bientôt 30 ans et comptant plus de 70 employés, Outils Pierre Berger **est une entreprise québécoise en pleine croissance, spécialisée en...
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Conseiller(ère) technique automobile
1 week ago
La Prairie, Canada Promutuel CSP des Rives de Montréal Full timeUne carrière accessible et valorisanteVous êtes en quête de nouveauté? Promutuel Assurance vous offre d'évoluer au cœur d'un milieu de travail tourné vers l'humain, où règne un esprit d'équipe hors du commun. Voici l'occasion de développer vos compétences au sein d'une communauté de spécialistes de partout au Québec, qui s'affairent à...
Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine
3 weeks ago
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
**Niveau d'emploi**
NV-07
À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
Reconnue comme un leader socio-économique dynamique, la Caisse populaire de La Prairie évolue dans un marché urbain offrant plusieurs opportunités d’affaires auprès des quartiers en pleine revitalisation et en fort développement, où de nombreuses familles viennent s’établir. Cette réalité offre d’importantes opportunités de développement et de beaux défis à réaliser.
L'établissement d'une relation durable et efficace auprès de ses 14 300 membres est au cœur des priorités de la Caisse. Son actif est de 800 millions de dollars et elle détient un volume d’affaires de 1,4 milliard de dollars. Son siège social est situé à La Prairie et son marché se distingue par son fort potentiel en développement des affaires. La caisse compte 48 employés répartis entre 2 centres de services.
**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
**Conditions particulières**
- Lieu de travail : Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid**
- Nombre d’emploi disponible : 1
**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
**Connaissances spécifiques**
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, légi
