Gestionnaire Associé(E) de Portefeuille

Numéro de la demande: 159810

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Depuis plus de 50 ans, Gestion financière MD offre aux médecins du Canada et aux membres de leur famille des conseils financiers éclairés et pertinents. Chez MD, nous sommes fiers de connaître les médecins mieux que quiconque. Nous comprenons les défis auxquels ils sont confrontés et les décisions qu’ils doivent prendre, du début de leurs études jusqu’à la retraite. En tant qu’institution financière sans commission, notre élément distinctif a toujours été notre engagement à offrir à nos clients des conseils en fonction de leur intérêt supérieur.

Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne qui comprend l’importance de prendre soin de ceux qui se consacrent à prendre soin de nous. Une personne qui non seulement s’épanouit en cultivant les relations bien établies, mais est motivée par la possibilité de tisser des liens de confiance à long terme avec de nouveaux clients. Une personne qui apprécie l’occasion qui lui est offerte de travailler au sein d’une équipe de spécialistes pour offrir des solutions sur mesure et adaptées à toutes les étapes de la vie d’un médecin.

Le Gestionnaire Associé de Portefeuille, Signature MD occupe un rôle clé au sein de Gestion financière MD. En tant que conseiller MD attitré auprès de nos clients à valeur nette élevée, vous miserez sur vos années d’expérience en gestion discrétionnaire de placements, ainsi que sur votre capacité à collaborer avec une équipe d’experts, pour offrir des services de planification financière complets à nos clients à valeur nette élevée dans le but de favoriser, de maintenir et de renforcer les relations avec la clientèle.

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**Votre contribution**

Sous la direction de la vice-présidente régionale ou du vice-président régional, Signature MD, Gestion privée de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des relations avec les clients les plus fortunés de MD. Vos conseils seront fondés sur une compréhension globale de leurs objectifs financiers, de leurs défis et de leur situation personnelle. Grâce à vos aptitudes d’écoute ciblée et à votre engagement unique auprès de la clientèle, vous ferez activement comprendre à vos clients la valeur de vos recommandations en prenant le temps de leur expliquer leurs options de placement d’une manière adaptée à leur réalité.

Responsable de l’expérience client du début à la fin, vous coordonnerez les efforts de l’équipe Signature MD, composée de planificateurs financiers,, de spécialistes de la constitution en société, de conseillers en successions et fiducies, de conseillers en assurance et de fiscalistes, dans la création de plans financiers personnalisés et de stratégies de placement ciblées. Vous devrez vous efforcer de répondre de manière proactive aux besoins de chaque client en tenant compte de sa situation financière, de l’étape où il en est dans sa vie et de ses aspirations.
- Il vous appartiendra de repérer et de concrétiser de nouvelles possibilités de prospection pour stimuler la croissance de la clientèle de Signature MD tout en assurant la fidélisation des clients actuels grâce à une gestion des relations ciblée et à la prise en charge du plan financier conjointement avec le client.
- Vous participerez aux rencontres exploratoires et travaillerez avec les planificateurs financiers et les autres conseillers de l’équipe pour élaborer les plans de gestion de patrimoine.
- Vous devrez évaluer les objectifs et le degré de tolérance au risque des clients, sélectionner des solutions de placement en fonction de leur profil et de leurs demandes, et préparer et mettre en œuvre pour eux une politique de placement écrite pertinente en recueillant leurs renseignements personnels, en déterminant la répartition de l’actif et en repérant leurs besoins particuliers et de liquidités.
- Vous communiquerez et expliquerez aux clients la stratégie du gestionnaire de fonds, y compris le style et l’objectif de placement de chaque fonds collectif du portefeuille, la vision stratégique et tactique de MD quant aux marchés et à l’économie, ainsi que le rendement global du portefeuille.
- Vous analyserez des titres en vue d’un transfert en nature à la suite de gains ou de pertes en capital, analyserez des obligations et actions distinctes afin d’en déterminer la catégorie, la convenance et les éventuelles stratégies de disposition ou de division en tranches, évaluerez la qualité du crédit et la durée des placements à revenu fixe et analyserez la répartition des actions par industrie, par secteur et par pays.
- Vous contribuerez à l’examen de la situation des clients, notamment en discutant du rendement du portefeuille, en analysant périodiquement la pertinence des objectifs et en