Analyste Planification Financière

7 hours ago

Quebec City, Canada SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches Full time

Le centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est une entreprise en forte croissance dans ses différents départements. Nous sommes donc activement à la recherche d’un.e _**Analyste en planification financière & Optimisation fiscale**_ pour assurer la continuité de l’offre de services du département auprès des conseillers.ères en sécurité financière et des planificateurs.trices financiers.ères affiliés au centre financier. Nous offrons entres autres un milieu de travail jeune et dynamique, un bureau entièrement rénové en plein cœur de Lebourgneuf, le stationnement gratuit, tous les services à proximité (restaurants, service du RTC, etc.) et bien plus

**Vos principales tâches et défis**:

- Créer des illustrations de planification financière et fiscale, tant pour les volets individuels que corporatifs, en utilisant des outils spécialisés.
- Concevoir des modèles de présentation visuels et structurés pour les illustrations financières et fiscales.
- Présenter aux conseillers financiers les analyses produites et contribuer à l'élaboration ainsi qu'à la diffusion de formations personnalisées.
- Répondre aux questions des conseillers financiers en fournissant des explications claires et précises pour assurer leur compréhension des rapports générés.
- Contribuer au positionnement et à la promotion du département en mettant en lumière les avantages des services offerts.
- Intégrer des notions théoriques avancées de planification financière et fiscale dans les outils et processus développés par le département.
- Analyser l’impact des services offerts en mesurant les résultats à l’aide d’indicateurs de performance pertinents.

**Profil recherché**:

- Capacité de générer des résultats, de travailler aussi bien seul qu’en équipe.
- Posséder un esprit analytique et aimer bâtir des analyses;
- Rigueur, capacité de développer des méthodes pour valider son travail et les résultats;
- Niveau élevé d’intégrité, fortes compétences en gestion du temps et aptitudes organisationnelles ainsi qu’un grand souci du détail;
- Excellente maîtrise du français;
- Bonne connaissance de l’environnement Microsoft Excel;
- Connaissance des notions théoriques en planification financière et fiscale personnelle et des sociétés.

**Formation**
- Baccalauréat en administration des affaires complété (finance ou planification financière);
- **Titre de planificateur financier (obtenu ou en voie d’être obtenu);**:

- Permis de représentant en épargne collective et/ou permis en assurance de personnes (un atout);
- 1 à 3 années d’expérience pertinentes.

**Conditions**
- Salaire annuel basé sur 37,5h par semaine
- À partir de 28$/h;
- Poste permanent, temps plein
- Travail hybride : alternance entre présentiel et télétravail (après la période de formation)

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : à partir de 28,00$ par heure

Heures prévues : 37.5 par semaine

Avantages:

- Assurance Invalidité
- Assurance Vie
- Événements d'Entreprise
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Régime de retraite
- Stationnement sur place
- Travail à domicile

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Permis/certificat:

- titre de planificateur financier (Souhaité)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Ville de Québec, QC

  • Analyste en planification financière

    3 weeks ago

    Quebec, Canada Go RH Full time

    ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE Groupe MIRADOR, un incomparable cabinet en planification financière, accompagne depuis plus de 25 ans des client·e·s désireux·ses de réaliser leur plein potentiel. Pour aller encore plus loin, nous renforçons notre équipe. Si toi aussi, tu souhaites te dépasser poursuis la lecture. Tu es à l’aise avec les...

  • Analyste D'affaires

    4 days ago

    Quebec City, Canada Equisoft Full time

    **Analyste d'affaires (Planification Financière)** **Qu'est-ce qu'Equisoft? **Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l’assurance et l’investissement, reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières au monde. Nous offrons un écosystème complet de solutions modulables qui aident nos clients à relever tous...

  • Analyste en planification financière — Croissance

    4 weeks ago

    Quebec, Canada Go RH Full time

    Une société de planification financière à Québec recherche un Analyste en planification financière pour concevoir des plans financiers sur mesure. Le candidat idéal possède de solides compétences analytiques et souhaite évoluer dans un environnement dynamique offrant des avantages sociaux intéressants. Ce rôle clé implique de travailler avec des...

  • Programme Internship, Planification Financière

    5 days ago

    Quebec City, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **En quoi consiste l’emploi ?** À titre de planificateur financier stagiaire participant à un programme de mentorat exclusif jusqu’à trois ans, vous aurez l’occasion d’acquérir l’expertise en planification financière nécessaire pour devenir planificateur financier agréé à RBC. Dans le cadre du programme de mentorat, vous pourrez apprendre...

  • Conseiller.ère en Sécurité Financière

    5 days ago

    Quebec City, Canada Jolicoeur Lapierre Gestion financière Full time

    Jolicoeur Lapierre Gestion financière, cabinet de planification financière spécialisé auprès d’une clientèle à potentiel élevé, accompagne ses clients sur le plan financier en tenant compte de leurs préoccupations actuelles, leurs besoins réels et leur réalité professionnelle. Étant bien implanté auprès de sa clientèle cible, le cabinet...

  • Analyste en planification financière- FR

    3 minutes ago

    Montréal-Ouest, Quebec, Canada RBC Full time

    *Description Du Poste*Il ne s'agit pas d'un poste d'analyste financier, mais plutôt d'un poste en planification de la retraite et du patrimoine dont la personne titulaire a pour mandat de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite au moyen de nos outils exclusifs de planification financière personnelle.*Description Du...

  • Conseiller principal en planification financière

    3 weeks ago

    City of Moncton, Canada Banque Nationale Full time

    IntroductionUne carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c’est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des...

  • Agent, Agente à L’administration Et Aux

    1 week ago

    Quebec City, Canada Cabinet Pragma, planification financière active Full time

    **Pragma**, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les...

  • Agent(E) à L'administration Et Aux Relations

    1 week ago

    Quebec City, Canada Cabinet Pragma, planification financière active Full time

    Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    7 hours ago

    Quebec City, Canada Jean-Maurice Vézina - Équipe conseil en planification financière Full time

    **DESCRIPTION DU POSTE** En tant qu’adjoint(e) administratif(ve), vous aurez à soutenir une équipe performante dans plusieurs volets : planification financière, transactionnel et administratif. Vous contribuerez à la pratique de l’équipe en procurant aux clients la confiance dont ils ont besoin en répondant, entres autres, aux appels et aux...