Expert(E) - conseil, Gestion de Portefeuille

**Résumé du travail**

**Description du poste**

**En quoi consiste l’occasion d’emploi ?**

**Quelles seront vos tâches ?**
- Former les équipes sur l’utilisation de la technologie qui pourrait accroître l’efficacité du flux de travail et les accompagner sur la façon de mieux utiliser nos systèmes existants afin d’optimiser leurs divers processus.
- Ajouter de la valeur en les faisant profiter de votre expertise en sélection de gestionnaires, emplacement des actifs, outils technologiques, répartition d’actifs, etc.
- Régler les problèmes auxquels font face les équipes que vous appuyez.
- Avoir des rencontres individuelles de façon proactive et réactive avec les équipes en vue d’établir leur philosophie de placement et leur stratégie de mise en œuvre.
- Éduquer les équipes sur les meilleures façons d’intégrer la stratégie de compte à gestion unifiée à leurs activités, au besoin.
- Établir et entretenir des relations avec les conseillers avec pouvoirs discrétionnaires, nouveaux et existants, et leurs équipes au sein de RBC DVM.
- Discuter des meilleures pratiques concernant les énoncés de politique de placement, le suivi de la composition de l’actif, les examens trimestriels, les processus de révision, les plans de service, etc., pour contribuer à la rationalisation des processus et des opérations de placement.
- Discuter avec les équipes de la gestion continue du portefeuille pour les nouveaux clients, des multiples enregistrements légaux au sein d’un même ménage, des retraits ou des dépôts pour les clients actuels, des modifications de la composition de l’actif d’un client, ou des modifications tactiques de la catégorie ou de la répartition géographique des actifs.
- Aider les nouveaux employés et les recrues expérimentées à se familiariser avec les plateformes de négociation et de gestion (TradeLink, ClientLink, Bureau A+, calculatrice de la répartition cible, etc.).
- Aider les équipes à modifier leur philosophie de gestion de placement, au besoin, et assurer la liaison avec le groupe Solutions gérées, l’équipe de gestion de portefeuille par superposition et les Services-conseils en gestion de portefeuille, en recueillant les commentaires et les suggestions formulés pour améliorer la gestion et la modélisation des portefeuilles.
- Préparer le terrain pour l’élaboration d’outils évolutifs de gestion unifiée des ménages (A+) pour les conseillers avec ou sans pouvoirs discrétionnaires.
- Décrire la façon de progresser et de traiter les opérations courantes comme les retraits, les dépôts et les conversions de devises, participer à la mise en place du portefeuille en vue de se préparer à la modélisation et aux opérations groupées, et participer à la formation offerte sur l’intégration dans notre plateforme discrétionnaire.
- Donner des formations et des séances de groupe en personne sur les avantages des plateformes discrétionnaires (A+ et GPP).
- Préparer et animer des formations en personne et virtuelles pour des groupes d’employés de RBC DVM sur les outils pour appuyer les plateformes discrétionnaires.
- Se charger de couvrir un ensemble de succursales ou de régions et se rendre fréquemment dans la région qui lui a été attribuée.

**De quoi avez-vous besoin pour réussir ?**

**Exigences**
- Bilinguisme (français et anglais) requis, car vous ferez régulièrement affaire avec des partenaires partout au Canada.
- Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, de préférence à RBC DVM.
- Solides aptitudes interpersonnelles (grande capacité d’écoute et d’empathie en tant qu’accompagnateur et négociateur) et excellente aptitude pour la communication et la présentation d’exposés. Aisance à rencontrer de nouvelles personnes, à établir un lien avec elles et à entretenir ces relations.
- Désir de réussir, volonté d’apprendre et capacité à s’épanouir dans un environnement hautement performant.
- Titre de CFA de niveau 1 ou de CIM, ou solide compréhension éprouvée de la gestion discrétionnaire de trésorerie.
- Disposition à se déplacer (combinaison de voyages d’une journée ou de voyages en avion).
- Connaissances poussées en informatique, particulièrement d’Excel.

**Atouts**
- Expérience dans une succursale de détail de RBC DVM, de préférence au sein d’une équipe de conseillers ayant des pouvoirs discrétionnaires (au moins 3 ans d’expérience), notamment dans les processus, la technologie, les produits et les services. Connaissance des concepts et des techniques de gestion de portefeuille, un atout.
- Capacité d’analyse et capacité d’établir les priorités et de s’adapter aux multiples exigences. Solides compétences en résolution de problèmes et capacité de mettre l’accent sur le service à la clientèle.
- Capacité à gérer le changement, que ce soit au sein d’une équipe ou dans un environnement