Current jobs related to Gestionnaire de Portefeuille - Montréal - fdp Gestion privée

  • Gestionnaire de Portefeuille

    4 days ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** Introduction: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche repose sur...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint

    4 days ago

    Montréal, Canada Pratte Gestion de Portefeuille Full time

    **Titre : Gestionnaire de portefeuille adjoint** **Lieu : Montréal, QC** **Type de contrat : Temps plein** **Introduction**: Notre équipe de professionnels dédiés se consacre à fournir des solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs et des investisseurs institutionnels. Notre approche...

  • Gestionnaire - Portefeuille Ti

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Société de transport de Montréal (STM) Full time

    Faire partie des équipes d’opération et exploitation TI, c’est jouer un rôle clé pour faire évoluer le transport collectif sur le plan technologique. C’est aussi assurer le bon fonctionnement des nombreuses plateformes qui permettent les déplacements quotidiens de plusieurs centaines de milliers de personnes. **Vos fonctions**: - Sous la...

  • Gestionnaire de Portefeuilles

    5 days ago

    Montréal, Canada Videotron Full time

    **Description de l'entreprise** Vidéotron, l’une des principales entreprises de télécommunication au Canada, entretient un lien unique et privilégié avec la population et est d’ailleurs tenue en haute estime par ces client-es étant l’entreprise de télécommunication la plus admirée des Québécois-es. Travailler chez Vidéotron c’est se...

  • Gestionnaire de Portefeuille Principal

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Bell Full time

    Code de demande: 424719 Chez Bell, notre raison d’être est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Nous y parvenons en offrant aux consommateurs et aux entreprises les meilleures technologies réseau au monde, des solutions numériques novatrices et des expériences client fluides. Tous nos produits...

  • SUPPORT AUX GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

    8 hours ago

    Montréal, Canada BGY Full time

    Ce poste de Support aux gestionnaires de portefeuille au sein du département de placement a pour mission de soutenir de manière proactive les membres de l’équipe, principalement les gestionnaires de portefeuille afin de composer avec les demandes de services en hausse du cabinet sans compromettre ses normes de qualités strictes. Dans un contexte de...

  • Gestionnaire de Portefeuille

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière en tant que Gestionnaire de portefeuille dans l’équipe UMA de Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale (FBN), c’est agir à titre de spécialiste en gestion de portefeuille dans la solution clé en main UMA. C’est par tes compétences à investir les comptes des clients, ton expérience et tes connaissances sur les bonnes...

  • Gestionnaire, Gestion de Portefeuille

    2 weeks ago

    Montréal, Canada PSP Investments Full time

    À PROPOS DE NOUS Nous sommes l’un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada, avec un actif net sous gestion de 299,7 milliards de dollars au 31 mars 2025. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de...

  • Gestionnaire de Portefeuilles de Projets

    5 days ago

    Montréal, Canada Videotron Full time

    **Description de l'entreprise** Vidéotron, l’une des principales entreprises de télécommunication au Canada, entretient un lien unique et privilégié avec la population et est d’ailleurs tenue en haute estime par ces client-es étant l’entreprise de télécommunication la plus admirée des Québécois-es. Travailler chez Vidéotron c’est se...

  • Gestionnaire de Portefeuille Adjoint-e, Gestion Des Placements

    7 days ago

    Montréal, Canada FÉRIQUE Full time

    **Informations sur le poste**: Ville **Montréal** État/Province **Quebec** Pays **Canada** Code postal **H3B** Date ouverte **14/07/2025** Type d’emploi **Permanent - temps plein** Secteur d’activité **Services financiers** **Description du poste**: Au-delà d'un poste en placement, il y a la possibilité de travailler en...

Gestionnaire de Portefeuille

6 hours ago

Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp

**Une opportunité taillée sur mesure pour vous**:
Relevant directement de la Vice-présidente régionale, gestion de patrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dans le maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèle fortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste en placement dans la relation entre les conseillers en gestion de patrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez de l’établissement et de la révision des portefeuilles des clients qui vous sont confiés. Enfin, de par votre rôle-conseil, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe placement et tous les secteurs de l’organisation afin d’offrir votre expertise dans le domaine de la gestion privée.

**Vos principales responsabilités**:

- Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement, de l’économie et la situation géopolitique en général, ainsi que de la gestion courante des portefeuilles modèles et des fonds constituant la structure du portefeuille des clients afin de conserver votre positionnement d’expert en placement;
- Établir le profil d’investisseur des clients qui vous sont confiés, et leur recommander une politique de placement qui tiendra compte de la répartition stratégique et de l’approche appropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseiller en gestion de patrimoine au niveau de la planification financière;
- Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politique de placement des clients et les stratégies énoncées et décidées par le comité de placement. Réviser régulièrement les portefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu’ils sont conformes aux portefeuilles cibles;
- Participer à la gestion de la relation client en rencontrant ou en communiquant avec les clients pour rendre compte de la gestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire, expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuille et les stratégies de placement sous-jacentes implantées par le comité de placement, et finalement les informer des perspectives de placement. Confirmer et/ou mettre à jour la politique de placement avec le client;
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion de la relation client, notamment en préparant vos rencontres conjointement, dans le respect des expertises de chacun, en développant des plans de rencontres annuels avec vos clients communs, et en vous assurant que les échanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés;
- Participer activement au développement des affaires, en collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.

**Les compétences essentielles pour ce rôle**:

- Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires ou une formation équivalente
- Vous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience comme gestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire de portefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaison d’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
- Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titre de gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre de gestionnaire de placements agréé ou le titre d'analyste financier agréé (CFA) administré par le CFA Institute
- Vous démontrez une excellente éthique de travail en accord avec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir-faire
- Vous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et de proposer des recommandations ainsi que des compétences marquées pour la résolution de problèmes
- Vous êtes un leader incontesté au niveau du service à la clientèle et du développement des affaires
- Vous démontrez de l’autonomie et un sens accru de l’organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérer plusieurs dossiers en parallèle
- Vous détenez de solides compétences en relations interpersonnelle et un bel esprit de collaboration
- Vous avez d’excellentes habiletés en communication interpersonnelle et en présentation.

**Joindre fdp, c’est**:

- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d