Coordonnateur Des Ventes

CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through a diverse group of financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees that have a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile, thrive at CI.

At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged to do so.

APERÇU DU POSTE

Nous recherchons actuellement un coordonnateur des ventes pour se joindre à l’équipe de vente d’Assante. Dans ce rôle, la personne retenue sera le pilier logistique de deux équipes territoriales et devra:

- Soutenir les activités de ventes dans chaque territoire
- Veiller à ce que l’équipe territoriale respecte les politiques de conformité et de dépenses
- Fournir un soutien administratif et aux ventes
- Planifier les rendez-vous/événements/réunions internes des conseillers

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
- Planifier les rendez-vous/événements/réunions internes des conseillers et organiser les déplacements et l’hébergement nécessaires
- Préparer divers rapports et documents sur les ventes et les actifs
- Planifier, organiser et faciliter les événements de petite et moyenne taille destinés aux conseillers dans chaque territoire et s’assurer que tous les événements sont conformes aux politiques et directives du Service des ventes
- Collaborer avec les conseillers financiers pour remplir, soumettre et administrer les formulaires requis pour les coopératives afin de s’assurer que les événements coopératifs sont conformes
- Remplir les rapports de dépenses avec précision et en temps opportun et superviser chaque conseiller pour s’assurer que les limites annuelles de dépenses des conseillers ne sont pas compromises
- Enregistrer et suivre efficacement toutes les dépenses des conseillers, des coopératives, des événements et des territoires pour chaque équipe territoriale et alerter l’équipe territoriale en cas de problème potentiel
- Distribuer des documents de marketing aux conseillers avant et après la réunion des conseillers

COMPÉTENCES REQUISES
- 1 à 2 ans d’expérience dans l’industrie préférés
- Expérience en services à la clientèle ou en administration, un atout
- Diplôme universitaire et/ou collégial requis
- Compétences informatiques courantes (MS Word/Excel/PowerPoint)
- Compréhension de base des produits d’investissement et des fonds communs de placement
- IFIC et/ou CSC sont considérés comme des atouts
- Connaissance pratique de Salesforce est un atout
- Excellentes compétences en matière de gestion du temps et d’organisation
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
- Capacité à travailler dans un environnement compétitif et rapide
- Haut niveau de professionnalisme et souci du détail
- Capacité à anticiper et à étudier les problèmes de manière approfondie et à fournir des solutions si nécessaire
- Solides compétences en matière de priorisation et d’analyse

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

Notre engagement envers l’Expérience des employés de CI vise à soutenir, à habiliter et à inspirer notre équipe talentueuse par les moyens suivants:

- Reconnaissance et rémunération
- Formation et perfectionnement
- Santé et bien-être
- Communication et rétroactions

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JOB OVERVIEW
- Support sales activities within each territory
- Ensure territory team adherence to compliance and expense polices
- Provide administrative and sales support
- Schedule advisor appointments/events/internal meeting

WHAT YOU WILL DO
- Schedule advisor appointments/events/internal meetings and organize required travel and accommodation needs
- Prepare various sales and asset reports and materials
- Plan, arrange and facilitate small to mid-sized advisor events in each territory and ensure that all events are in compliance with Sales policies and guidelines
- Partner with financial advisors to complete, submit and administer required co-op forms needed to ensure co-op events are compliant
- Complete expense reports accurately and in a timely manner and provide oversight to each advisor to ensure that annual advisor spend limits are not compromised
- Effectively record and track all advisor sp