Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

1 week ago

Châteauguay, Canada Desjardins Full time

As a wealth management advisor, you help serve, solicit and develop and maintain business relationships with mass-affluent Signature Service members and clients. You advise and assist members and clients in executing strategies using the 360° approach, including savings and investments, in line with the established plan, to help them achieve their financial and personal goals. You work closely with the senior wealth management advisor, serving as a partner in maintaining business relationships with clients and maintaining relationships with expert partners and colleagues. Interpersonal savvy and communication skills are therefore essential. You offer premium support to members and clients. You carry out and follow up on strategies. You make recommendations to ensure the full satisfaction of members and clients and to support business growth. You drive results by ensuring sound risk and compliance management, and compliance with practices and policies. Your close, regular contact with members and clients and their associates helps you carry out business development activities for the 360° approach. More specifically, you will be required to:

- Maintain high-quality personalized business relationships to maximize the potential of existing members and clients.
- Analyze the needs of members and clients and formulate personalized advice and guidance for the implementation of investment and financial plan strategies.
- Recommend strategies and solutions to the senior advisor when developing plans.
- Monitor market movements and trends likely to influence members’ and clients’ investments
- Take part in a range of promotional activities including speaking events, information sessions and other special events.

**What we offer**
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

LI-Hybrid

**What you bring to the table**
- Bachelor's degree in a related field
- A minimum of six years of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Knowledge of French is required

Action oriented, Communicates effectively, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning

**Trade Union (If applicable)**

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

**Job Family**

Member/client sales and service (FG)

**Unposting Date**

2026-01-12

  • ConseillÈre ou Conseiller en Formation Scolaire

    4 days ago

    Châteauguay, QC, Canada New Frontiers School Board Full time

    Remplacement à 100 % jusqu’au 5 janvier 2025 Howard S. Billings High School CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN FORMATION SCOLAIRE NATURE DU TRAVAIL L’emploi de conseillère ou conseiller en formation scolaire comporte plus spécifiquement des fonctions d’aide, évaluation, conseil et accompagnement auprès des élèves jeunes et adultes en ce qui a trait...

  • Conseiller ou Conseillère, Finances Personnelles

    1 week ago

    Châteauguay, QC, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins de Châteauguay est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles pour accompagner ses membres et clients dans leur projets. Quel sera votre rôle? ️Vous serez responsable de développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer...

  • Conseiller(ère) en Emploi

    2 weeks ago

    Châteauguay, Canada CJE Châteauguay Full time

    **CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI** CONSEILLER / CONSEILLÈRE EN EMPLOI Tu fais preuve d’esprit d’équipe et d’adaptation? Tu es autonome et dynamique? Tu as le désir de travailler dans un contexte de relation d’aide? ! **Alors viens rejoindre notre équipe** ! **Formation LUNDI AU VENDREDI** **8H30 À 16H30** Études universitaires en...

  • Gestionnaire-conseil en Habitation Communautaire

    4 days ago

    Châteauguay, Canada Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie Full time

    **SOMMAIRE DU POSTE** En tant que gestionnaire-conseil, vous accompagnez les conseils d’administration afin de soutenir la gestion organisationnelle, financière, administrative et immobilière de leurs projets collectifs. Organisé et bon planificateur, vous gérez plusieurs dossiers en même temps tout en offrant un service à la clientèle de qualité....

  • Conseiller bancaire

    2 weeks ago

    Châteauguay, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 29560 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-Sep-2025 $ 49000 $ 60700 Salaire:  $ 49000 - $ 60700 Ville Châteauguay Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales...

  • Conseiller bancaire

    2 weeks ago

    Châteauguay, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 29560 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-Sep-2025 $ 49000 $ 60700 Salaire: $ 49000 - $ 60700 Ville Châteauguay Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Conseils et...

  • Conseiller Bancaire

    7 days ago

    Châteauguay, Canada National Bank of Canada Full time

    Youtube Video Une carrière de conseiller bancaire à la Banque Nationale, c’est un emploi varié qui te permet d’entreprendre tes ambitions en améliorant la vie de notre clientèle, de tes collègues et la tienne. Grâce à ton approche chaleureuse et ton sens de l'analyse; tu fais vivre une expérience humaine aux clients et clientes en...

  • Chef.fe de Division Bureau de L'expérience Citoyenne

    7 days ago

    Châteauguay, Canada Ville de Châteauguay Full time

    Chef.fe Au-delà de la qualité de son **Êtes-vous le ou la Chef.fe de Division - Bureau de** cadre de vie, travailler pour la Ville de Châteauguay, c’est faire **l’expérience citoyenne que nous recherchons?** partie d’une équipe unie derrière un objectif commun: Sous l’autorité de la Direction des communications et du bureau de...

  • Conseiller - Ressources humaines

    7 days ago

    Châteauguay, Quebec, Canada CMP Advanced Mechanical Solutions Full time

    Cherchez-vous une occasion de travailler pour une entreprise manufacturière dont les produits défient le statu quo et contribuent à un avenir plus propre et plus vert?Si oui, nous voulons vous parlerL'une des entreprises les mieux gérées au Canada en 2025. CMP est l'un des fournisseurs de systèmes de boîtiers mécaniques les plus avancés en Amérique...

  • Chef.fe de Division

    1 week ago

    Châteauguay, Canada Ville de Châteauguay Full time

    **Êtes-vous le ou la Chef.fe de la Division -** Au-delà de la qualité de son cadre de vie, travailler pour la **Affaires publiques et soutien aux élus que** Ville de Châteauguay, c’est faire **nous recherchons?** partie d’une équipe unie derrière un objectif commun: R elevant de la Directrice des communications et du bureau de l’expérience...