Adjoint(E) Administratif en Gestion de Patrimoine

6 days ago

Montréal, Canada IG Gestion privée de patrimoine - Karl Choquette & Associés Full time

**Type de poste**: Temps plein

**Secteur**: Gestion de patrimoine (Finances et Assurance)

**Date de début**: Dès que possible

**Description de l'entreprise**

IG Gestion privée de patrimoine - Équipe Karl Choquette & Associés est une équipe chevronnée dans le domaine des services financiers, offrant des solutions innovantes et sur mesure pour une clientèle fortunée. Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à la croissance de notre pratique en finance et assurance.

**Responsabilités**

**En tant qu'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous serez responsable de**:
**1. Gestion administrative et organisationnelle**
- Accueil téléphonique et gestion des courriels
- Gestion de l’agenda, organisation des rendez-vous clients
- Préparation, suivi et archivage des dossiers clients
- Rédaction et envoi de courriers et documents officiels

**2. Suivi des dossiers clients et opérations**
- Préparation des documents pour les rendez-vous (bilans, simulations, etc.)
- Suivi des opérations.
- Coordination avec les partenaires (compagnies d’assurance, etc.)

**3. Relation client et service**
- Premier point de contact pour les demandes courantes
- Relances pour pièces manquantes, suivi des signatures
- Mise à jour régulière des informations clients

**4. Conformité et réglementation**
- Collecte et vérification des pièces CSC
- Mise à jour des dossiers en conformité avec la réglementation
- Gestion de l’agenda, organisation des rendez-vous clients
- Préparation, suivi et archivage des dossiers clients
- Rédaction et envoi de courriers et documents officiels

**Exigences**
- Un minimum d'une année d'expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque ou assurance.
- Excellentes compétences en communication en français et anglais, à l’oral comme à l’écrit.
- Capacité à travailler de manière autonome et à gérer plusieurs priorités de manière efficace.
- Sens de l'organisation, rigueur, confidentialité
- Sens du service à la clientèle et esprit d’équipe.
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de la relation client (CRM).

**Profil recherché**

**Nous recherchons une personne**:

- Passionnée par le secteur des finances et de l'assurance.
- Dynamique, proactive et orientée vers les résultats.
- Autonome tout en étant un excellent collaborateur au sein d'une équipe.
- Soucieuse de se perfectionner.

**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail stimulant.
- Un salaire compétitif.
- Des avantages sociaux (assurance santé, etc.).
- Une formation continue et un accompagnement dans le développement de vos compétences.
- La possibilité de travailler avec une équipe dynamique et engagée.

**Comment postuler**:
Nous avons hâte de découvrir votre profil et de vous rencontrer

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 55 000,00$ à 60 000,00$ par an

Avantages:

- Assurance Dentaire
- Assurance Maladie Complémentaire
- Congés payés
- Régime de retraite

Expérience:

- Services financiers: 1 an (Souhaité)
- administration en services financiers: 2 ans (Souhaité)

Langue:

- Français (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC

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    Adjoint(e) administratif / Agent(e) de location Temp partiel, horaire flexible, télétravail et sur la route Nombre d’heure par semaine entre 5h et 25h, flexible selon tes disponibilités et ton intérêt Zimmo Gestion Immobilière cherche un/une adjointe administratif / agent(e) de location sur la RIVE SUD DE MONTREAL Définition de tâches: -...

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    Montréal, Canada émergence - stratège de management de talents Full time

    **Description du poste** **Adjoint / e administratif / ve** **Montréal, permanent** **Stationnement gratuit sur place** Tu es à la recherche d'un nouveau défi ? Tu aimerais travailler pour une entreprise qui offre des conditions de travail avantageuses dans un marché d’emploi très compétitif ? Notre partenaire est à la recherche d’un(e)...

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    Les Constructions Max Larocque inc. sont à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve). En entreprise depuis près de 30 ans en rénovation résidentielle dans la région de Montréal, nous nous spécialisons dans l’aménagement de salles de bains, de cuisine, de transformation, de conversion, d’agrandissement, de mezzanine ou de...

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