Directeur Général, Services-conseils Aux Entreprises Et Planification de La Relève

1250 boul Rene Levesque Ouest MONTREAL Québec,H3B 4W8

Sous la direction du vice-président et chef des Services-conseils aux entreprises et planification de la relève, le directeur général, Services-conseils aux entreprises et planification de la relève fait partie d’une équipe d’experts en la matière (« l’équipe d’experts en la matière. ») au sein de BMO Gestion privée. En tant que membre de l’équipe d’experts en la matière, vous rejoindrez une équipe de comptables, de juristes et d’experts en évaluation d’entreprises diversifiés, hautement accrédités et expérimentés.

L’équipe d’experts en la matière offre des services-conseils d’affaires et de planification de la relève aux propriétaires d’entreprise à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée afin de soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui contribuent à élargir le dialogue et à améliorer la relation avec le client afin de consolider les actifs des clients et d’augmenter les revenus avec BMO Banque privée, BMO Nesbitt Burns ou les conseillers de BMO Entreprises (les « conseillers de BMO »).

L’un des objectifs essentiels de cette fonction est d’améliorer l’expérience des conseillers et des clients de BMO, afin d’accroître la rentabilité, d’améliorer la part de marché et d’augmenter le taux de recommandation net.

**Principales responsabilités**:

- Fournir des stratégies et des conseils personnalisés en matière de conseil d’entreprise et de planification de la relève aux segments de clientèle à valeur nette élevée.
- Agir en tant qu’expert dans les domaines de l’évaluation des entreprises et de la planification de la relève afin d’évaluer correctement les clients et de leur fournir des solutions sur mesure.
- Fournir des conseils et des stratégies sur les sujets suivants : évaluation de l’entreprise, fusions et acquisitions, ventes, croissance, transition familiale et événements liés à la relève.
- Tirer parti des connaissances et de l’expertise spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et avec les conseillers de BMO.
- Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée et atteindre les objectifs d’affaires.
- Créer des contenus dans les domaines de la succession d’entreprise et de la planification des propriétaires d’entreprise, qui seront utilisés comme matériel de formation ou de marketing, comme matériel de ressource interne et comme matériel destiné aux clients.
- Agir en tant que porte-parole expert en matière de planification de la relève d’entreprise, tant à l’interne qu’à l’externe, afin de positionner BMO comme chef de file en matière de services de planification du patrimoine; cela comprend des présentations et des séminaires au sein de BMO et à l’intention des clients.
- Concevoir des stratégies proactives, intégrées et personnalisées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs d’affaires, financiers et personnels.
- Diriger la conception de programmes éducatifs dans les domaines de la succession d’entreprise et de la planification des propriétaires d’entreprise.
- Fournir des commentaires et des données sur les tendances émergentes en matière de planification de la relève d’entreprise qui concernent les propriétaires d’entreprise, telles que les fusions et acquisitions, l’évaluation des entreprises, la fiscalité, la planification successorale et fiduciaire, la bonne gouvernance d’entreprise et de famille et la philanthropie.
- Promouvoir les services des professionnels de la planification du patrimoine et de la planification spécialisée auprès des conseillers de BMO et d’autres groupes d’utilisateurs.
- Fournir aux conseillers et aux clients de BMO une expertise précise et détaillée dans tous les domaines des services-conseils aux propriétaires d’entreprise et de la planification de la relève.
- Servir d’expert interne en matière de planification de la relève des propriétaires d’entreprise.
- S’il y a lieu, s’associer à d’autres spécialistes de la planification à BMO (p. ex. spécialistes de la planification financière, conseillers en testaments et successions, fiscalistes, spécialistes des fiducies et de l’assurance, spécialistes des fusions et acquisitions dans le marché intermédiaire, etc.).
- User de son expertise et de sa pensée créative pour gérer des situations uniques ou ambiguës et pour trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être complexes et non courants.
- Établir/entretenir des réseaux internes et externes et des sources de référence afin d’assurer la croissance continue de l’entreprise.
- Travailler en partenariat avec tous les membres de BMO Gestion privée et des Services bancaires aux grandes entreprises afin d’offrir une approche globale des solutions pour les situations propres aux clients.
- Consulter les clients et leurs