Conseiller Principal en Planification Financière

Présence: Hybride

Catégorie d’emploi: Professionnel sénior

Type de contrat: Permanent

Tes avantages:
Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification financière à la Financière Banque Nationale (FBN), c'est supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification financière en leur fournissant de l’information mais surtout en préparant des planifications financières complètes.

La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de planification financière avancée, fiscalité et succession.

**Ton emploi**

- Devenir une des références en planification financière au sein de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Canada
- Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, réaliser des planifications financières adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée
- Être un joueur d’équipe, entretenir des relations avec de nombreux intervenants internes et externes
- Gérer plusieurs dossiers complexes avec des échéanciers serrés dans un environnement en constante évolution
- Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification financière aux conseillers en placement
- Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale
- Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques

**Ton équipe**

Rattaché aux bureaux de la Rive-Sud de Montréal de la FBN, tu collabores avec tes collègues (planificateurs financiers, successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la Rive-Sud en matière de planification financière (7 domaines d’intervention).

**Prérequis**

- 15 années d’expérience pertinente
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent (comptabilité, actuariat, finances, économie, etc.).
- Connaissance approfondie des concepts de planification financière, incluant notamment la fiscalité personnelle, corporative et les régimes de pensions
- Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil
- Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs successoraux, etc.)
- Aptitudes à bien vulgariser des concepts complexes
- Être disponible pour des déplacements dans des bureaux de la FBN sur la grande Rive-Sud de Montréal

**Atouts**

- Désignation de l’Institut (québécois) de planification financière
- Expérience ou maîtrise en fiscalité (ou CICA Indepth tax course)
- Connaissances des stratégies d’assurance
- Connaissance du domaine de la gestion de patrimoine
- Membre de Financial Planner Canada

** Your benefits**

In addition to competitive compensation, upon hiring you’ll be eligible for a wide range of flexible benefits to help promote your wellbeing and that of your family.
- Health and wellness program, including many options
- Flexible group insurance
- Generous pension plan
- Employee Share Ownership Plan
- Employee and Family Assistance Program
- Preferential banking services
- Opportunities to get involved in community initiatives
- Telemedicine service
- Virtual sleep clinic

These are a few of the benefits available to you. We have an offer that keeps up with trends as well as your needs and those of your family.

Our dynamic work environments and cutting-edge collaboration tools foster a positive employee experience. We actively listen to employees’ ideas. Whether through our surveys or programs, regular feedback and ongoing communication is encouraged.

**We're putting people first**

We're a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on peoples' lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusivity is central to our commitments. We offer a barrier-free workplace that is accessible to all employees.

Come live your ambitions with us

Autres langues requises: Anglais, Français

Compétences: Adaptabilité, Collaboration, Gestion de patrimoine, Initiative, Orientation client, Pensée analytique, Planification successorale, Rigueur, Travail en équipe[Travail d’équipe