Analyste de Portefeuilles

**Bureau Richter Montréal**

Richter est un Bureau Familial | d’Affaires qui fournit des conseils stratégiques sur les questions d’affaires et sur les objectifs financiers et personnels des familles à travers les générations. Comptant près de 100 ans d'expérience à conseiller à l'intersection de la famille et de l'entreprise, Richter a développé une approche intégrée afin
d’accompagner les propriétaires d'entreprise dans leur quête d’un succès durable. Que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou la combinaison des deux, Richter occupe une position unique pour répondre aux besoins des entrepreneurs, des clients privés, des propriétaires d'entreprise et des familles les plus prospères du
Canada, en plus de les aider à tracer une voie claire pour façonner leur héritage destiné aux générations futures. Fondée en 1926, l'équipe multidisciplinaire de Richter, qui compte aujourd’hui 600 personnes, innove continuellement afin de créer de la valeur pour ses employés, ses clients et la collectivité au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

**Votre rôle**

Vous devez posséder à la fois des connaissances sur une vaste gamme de produits financiers ainsi que des
compétences en administration afin de bien servir les intérêts d’une clientèle dont la valeur du patrimoine est
élevée. Vous devez pouvoir travailler efficacement au sein d’une équipe et vous engager à fournir un service
hautement personnalisé à nos clients dont les situations financières sont complexes.

**Vos responsabilités principales**
- Produire des rapports sur le rendement des gestionnaires de placements et en faire l’analyse
- Mettre à jour les données sur le rendement des gestionnaires de placements dans le système de gestion de portefeuilles
- Travailler avec les gestionnaires de placements afin de résoudre les problèmes de rendement
- Obtenir des mises à jour trimestrielles et des mises à jour sur le rendement du portefeuille de la part des gestionnaires de placement et assurer un suivi de l'information
- Collaborer aux contrôles diligents des gestionnaires de placements
- Passer en revue les relevés destinés aux clients
- Créer des rapports ad hoc
- Effectuer l’entrée des données et tenir à jour les données sur les fonds indiciels et de placement dans le

système de gestion de portefeuilles
- Recueillir et analyser l’information sur les gains réalisés et les pertes subies afin d’aider à la planification

fiscale de fin d’exercice
- Régler les questions complexes en matière de rapprochement
- Préparer les pièces justificatives des factures clients trimestrielles

**Votre Profil**
- De trois à cinq ans d’expérience en comptabilité par fonds ou en analyse du rendement des placements
- Détenteur d’un Certificat in Investment Performance Measurement (CIPM), un atout
- Connaissances des méthodes de calcul du rendement des placements
- Expérience en matière de rapprochement des comptes de placement
- Expérience dans l’utilisation de “Advent APX”, un atout
- Capacité à comprendre les caractéristiques liées aux différentes stratégies de placement
- Connaissances d’Excel supérieures à la moyenne, particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation des

formules
- Bonnes connaissances informatiques de MS Office et disposition pour l’apprentissage de nouveaux

progiciels
- Souci du détail, excellent sens de l’organisation et aptitudes marquées en résolution de problèmes
- Capacité à travailler dans un environnement de travail occupé qui évolue rapidement
- Capacité à établir des priorités, à accomplir plusieurs tâches à la fois et à travailler dans un milieu où les

activités se déroulent rapidement

**Prêt(e) à postuler?**
Nous sommes impatients de rencontrer des professionnel(le)s motivé(e)s souhaitant faire progresser leur carrière
au sein d’un cabinet de taille humaine, axé sur la famille et reconnu pour la qualité de ses relations d’affaires.

**Intéressé(e)? Postulez dès aujourd’hui