Current jobs related to Spécialiste Administrateur en Placement - Gatineau - Scotiabank
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Spécialiste en Investissements
2 weeks ago
Gatineau, Canada CIBC Full timeNous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin...
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Spécialiste en communications navales
2 weeks ago
Gatineau, Canada Forces armées canadiennes Full timePerspective Êtes-vous à la recherche d’un emploi stimulant où vous aurez l’occasion de travailler avec certains des systèmes informatiques et de communication les plus avancés et sophistiqués au monde? En tant que spécialiste en communications navales dans les Forces armées canadiennes (FAC), vous jouerez un rôle essentiel à bord des...
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Spécialiste en expérience utilisateur UX
1 week ago
Gatineau, Canada Exposant 3 Full timeRejoignez Exposant 3 (E3) : La puissance de l’humain au cœur de la technologie !Exposant 3 est une firme de services-conseils en gestion des affaires et technologies de l'information, dédiée à accompagner les entreprises et organismes dans leur transformation numérique et organisationnelle.👉 Votre carrière chez Exposant 3Nous croyons fermement en...
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Adjoint(E) Au Conseiller en Placement
2 weeks ago
Gatineau, Canada Pérennité Gestion de Patrimoine Full time**Le poste d'adjoint(e) au conseiller en placement consiste à superviser et à coordonner les activités des conseillers rattachés au cabinet et offrir un soutien administratif à la direction et l’ensemble du bureau. Dans ce rôle, tu aides les conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un...
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Spécialiste investissement retraite
6 days ago
Gatineau, Canada Banque Nationale Full timeUne carrière à la Banque Nationale en tant que spécialiste en investissement et retraite, c’est accompagner et guider la clientèle dans l'élaboration de stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins. C’est par ta détermination, ton réseau auprès des conseillers équipes en succursale et des partenaires internes, ainsi que tes...
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Administrateur/administratrice de Systèmes Ti
2 weeks ago
Gatineau, Canada DWB Consultants Full timeAdministrateur/administratrice de systèmes TI Entreprise DWB Consultants est une firme de génie-conseil spécialisée fondée en 2002 qui œuvre dans les domaines du génie civil, des structures, de la mécanique et de l’électricité du bâtiment, de l’efficacité énergétique et de la mécanique industrielle. L’équipe dispose actuellement de...
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Spécialiste Mise en Marché
3 days ago
Gatineau, Quebec, Canada Labatt Breweries of Canada Full timeDreaming big is in our DNA. It's who we are as a company. It's our culture. It's our heritage. And more than ever, it's our future. A future where we're always looking forward. Always serving up new ways to meet life's moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with the teammates,...
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Spécialiste Mise en Marché
2 weeks ago
Gatineau, Canada Labatt Breweries Canada Full timeDreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...
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Spécialiste en Nettoyage
1 week ago
Gatineau, Canada Groupe Nordik Full timeGroupe Nordik est le principal créateur de villages de spas de bien-être, incluant le plus grand Spa en Amérique du Nord (Chelsea, QC) ainsi que le plus grand Sauna d'événement (Whitby, ON). Depuis que nous avons ouvert nos portes en 2005, nous sommes passés à plus de 500 000 visites par an dans nos 3 sites existants (Nordik Spa-Nature | Chelsea...
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Gatineau, Quebec, Canada Exposant 3 Full timeRejoignez Exposant 3 (E3) : La puissance de l'humain au cœur de la technologie Exposant 3 est une firme de services-conseils en gestion des affaires et technologies de l'information, dédiée à accompagner les entreprises et organismes dans leur transformation numérique et organisationnelle.Votre carrière chez Exposant 3Nous croyons fermement en une...
Spécialiste Administrateur en Placement
3 weeks ago
Numéro de la demande: 176151
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
**Description du poste**
Le spécialiste administrateur en placement (SADP) travaille avec les spécialistes en placement pour établir de nouvelles relations axées sur la gestion de patrimoine dans des marchés ciblés.
Soutenant les ventes de produits de placement et l’acquisition de clients, le SADP s’occupe des processus de documentation et de communication. Il apporte également son aide en temps utile aux spécialistes en placement et à leurs clients.
Le SADP joue un rôle crucial dans l’élargissement de la clientèle des spécialistes en placement et leur prestation de services.
**Principales responsabilités**
1. Exploitation
- Préparer et tenir à jour les dossiers de clients nouveaux ou existants dans Salesforce.
- Préparer et envoyer les documents de transfert à l’équipe Soutien placements, puis en faire un suivi au besoin.
- Tenir à jour les nouveaux dossiers et l’historique des activités dans Salesforce 8.
- Exécuter des transactions, des opérations et des ouvertures de compte sur demande.
- Faire un suivi auprès des clients pour obtenir des documents, des transferts ou des renseignements manquants.
- Gérer les dépenses.
- Administrer des successions.
- Envoyer tous les documents et renseignements requis au service de conformité de PSI, notamment concernant:
- l’ouverture et la tenue de comptes;
- l’achat, le transfert et le rachat de fonds.
- Faire un suivi des cas de non-conformité.
- Faire un suivi des sondages Le pouls pour les clients (préparer le spécialiste en placement à l’appel).
2. Clientèle
- Préparer des listes d’envoi et envoyer des communications aux clients.
- Répondre aux questions simples des clients.
- Planifier ou déplacer des rendez-vous pour aider le spécialiste en placement au besoin.
- Confirmer les rendez-vous.
- Préparer les rencontres avec les clients et en faire un suivi, y compris en ce qui concerne les documents requis (relevés, RPC, etc.).
- Consolider la relation avec les clients de certains segments (ex. : envoyer une carte d’anniversaire aux clients cotés A ou B).
- Planifier les révisions et les rendez-vous annuels, au besoin.
- Communiquer avec les clients, au besoin.
3. Résultats
- Utiliser des outils (Salesforce, OGP) pour repérer des occasions auprès d’autres institutions financières.
- Collaborer avec l’équipe de marketing interne pour concevoir des publicités et du contenu visant l’acquisition de nouveaux clients.
- Prendre l’initiative dans l’organisation d’événements marketing destinés aux clients.
- Remplir à l’avance le Schéma financier et l’outil Morningstar en vue des rencontres avec les clients - NE PARTAGER AUCUN MOT DE PASSE, N’EFFECTUER QUE LA SAISIE DE DONNÉES.
- Repérer des occasions (relevés, petites entreprises).
4. Personnel
- Envoyer chaque semaine un courriel aux directeurs de succursale.
- Remplir toutes les deux semaines ou tous les mois le modèle de rencontre de développement des affaires des directeurs de succursale.
- Publier des articles dans Workplace.
- Assister à des conférences Teams et aux rencontres individuelles, le cas échéant (le spécialiste en placement peut être présent en cas de besoin).
- Planifier des journées dédiées aux partenariats (pratique exemplaire).
- S’occuper des mises en relation avec la clientèle.
5. Autres tâches requises
**Expérience, connaissances et compétences**
- Solides compétences organisationnelles et souci du détail
- Capacité à simplifier les problèmes
- Compétences aiguisées en communication écrite et verbale
- Motivation à évoluer dans le secteur
- Esprit entrepreneurial
- Créativité
- Expérience dans le domaine de la vente de produits de placement ou de la planification financière, un atout
- Maîtrise d’une deuxième langue, un atout
**Formation et autres exigences**
- Diplôme d’études postsecondaire en affaires ou dans une discipline connexe, un atout
- Permis de vente de fonds communs de placement
**Formation offerte**
- Programme d’intégration des spécialistes en placement
- PEGA/Conformité
- Medallia
- Plateforme de placements (tâches administratives)
- Responsabilités des représentants en fonds communs de placement/représentants de courtier en épargne collective (restrictions, réglementation et délais)
- Schéma financier
- Outil Morningstar
- Salesforce
- Gestionnaire des ventes
- Magasin Web/marketing/publipostage
- Modèle d’expérience client
- Guide du conseiller (segmentation, fidélisation, etc.)
Emplacement(s): Canada : Québec : Gatineau || Canada : Ontario : Ottawa
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite
