Conseiller(-ère) en Planification Successorale Et Testamentaire

**Résumé du travail**

Fournir des services-conseils aux agents et agentes et aux particuliers clients sur la façon de préparer un plan de liquidation d’une succession et de l’administrer au moyen de testaments, de fiducies, de dons, de procurations et d’autres instruments de planification de succession. S’appuyer sur des pratiques, des connaissances et des compétences approfondies pour réaliser des affectations complexes.

**Description du poste**

**Description du poste**

Membre à part entière de Services de gestion de patrimoine, vous devez, à titre de Conseiller(-ère) en planification successorale et testamentaire, collaborer avec les conseillers en placement à la prestation, aux clients de ces derniers, de services-conseils qu’ils peuvent ensuite mettre en œuvre avec les professionnels de la fiscalité et du droit avec lesquels ils font affaire. Services de gestion de patrimoine, une équipe de professionnels agréés, permet aux conseillers de RBC d’offrir des services intégrés en gestion de patrimoine qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux familles très fortunées.

**Responsabilités**
- Tenir des entretiens avec les clients ; rédiger et leur remettre une lettre résumant clairement les conseils fournis au cours de la séance.
- En compagnie des conseillers, participer à des séminaires à l’intention des clients ou des prospects et établir et maintenir des relations avec d’autres professionnels de la planification successorale, à l’intérieur comme à l’extérieur de RBC.
- Se tenir au fait des questions pertinentes ayant trait aux dispositions légales, aux politiques et à la gestion des risques.
- Rechercher de façon proactive les nouvelles occasions d’affaires et les possibilités de recommandation pour RBC Groupe Financier, s’il y a lieu.
- Promouvoir un milieu de travail synergique dans l’ensemble de RBC, afin de faciliter la prestation ininterrompue des services aux clients.
- Tenir à jour le registre exact et complet des activités et des résultats et produire les relevés à cet égard.
- En collaboration avec les conseillers, rechercher les occasions à saisir.
- Assurer le suivi et la coordination (p. ex., avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures à prendre par suite de l’entrevue.
- Se tenir au fait de la stratégie de l’unité opérationnelle et des produits offerts aux clients.

**Éléments clés de la réussite**

**Exigences**
- Diplôme en droit canadien et affiliation au Barreau d’au moins une province ou un territoire.
- Au moins cinq ans d’expérience et connaissance poussée des dispositions légales canadiennes, notamment en matière de planification testamentaire, d’administration successorale et d’administration de fiducie, des règlements fiscaux et des occasions de planification connexes.
- Bonne connaissance des divers produits d’assurance et des outils de planification successorale
- Excellente connaissance de la common law en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies
- Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.
- Permis de conduire valide.

**Atouts souhaités**
- Expérience du domaine des successions et fiducies
- Connaissance de la planification et des solutions en assurance
- Adhésion à la STEP

**Avantages du poste**

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions (dans certains cas)
- Programme de formation de classe internationale sur les services financiers
- Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration
- Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable

**Compétences professionnelles**

Besoins du client, Communication multiniveaux, Conseil aux clients, Gestion du service à la clientèle, Planification à long terme, Résolution de problèmes en groupe, Service à la clientèle, Services produits

**Détails supplémentaires de l’emploi**

**Adresse**:
2828 BOUL LAURIER:QUÉBEC
**Ville**:
QUÉBEC
**Pays**:
Canada
**Nombre d’heures de travail par semaine**:
37.5
**Type d’emploi**:
temps plein
**Secteur d’activité**:
Gestion de patrimoine
**Type de fonction**:
Régulier
**Type d’échelle salariale**:
Salarié
**Date d’affichage**:
2025-05-26
2025-06-09
**Remarque**:_ Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus_

**Inclusion et équité en matière d’emploi**

À RBC, nous pensons qu’un mili