Conseiller.ère, Gestion Privée

2 days ago

Montréal, Canada Groupe Optimum Inc. Full time

Emplacements:Montréal
Société:Optimum Gestion de Placements inc.
Département:Gestion privée et patrimoine

**Conseiller**-**ère, Gestion privée**

Optimum Gestion de Placements est une filiale membre du Groupe Optimum, une entreprise de services financiers, dont le siège social est situé à Montréal, qui regroupe plusieurs filiales et emploie plus de 625 employés au Canada, aux Etats-Unis et en France.

La filiale d’investissement d’Optimum Gestion de Placements, auprès de laquelle vous serez attitré-e, se consacre à la gestion des placements pour une clientèle tant en Gestion privée qu’institutionnelle.

Avec plus de 8,2 milliards d’actif globaux sous gestion, Optimum Gestion de Placements est un chef de file au Canada dans la gestion de portefeuille qui a su se démarquer par son talent en gestion de portefeuille supporté par une technologie d’intelligence d’affaire unique au Canada.

Optimum Gestion de Placements occupe une place de choix, tant par la qualité reconnue de son pôle d’expertise que par une approche collégiale conjuguant esprits de rigueur et entrepreneurial.

**Responsabilités spécifiques**

À titre de Conseiller-ère, Gestion privée, vous serez responsable d’approfondir les relations clients en offrant un soutien efficace aux clients et à l’équipe de service-conseils. Vous accompagnerez l’équipe en gestion privée à se démarquer en offrant un service exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.
- Soutenir l’équipe de conseillers et leurs clients notamment en recueillant les renseignements, en complétant les documents et questionnaires essentiels à la démarche de gestion privée ;
- Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières, aux instructions de dépôts, de transferts et de retraits et assurer un suivi rigoureux ;
- Procéder à l’analyse et à l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour ;
- Soutenir les conseillers en préparant les planifications financières des clients, selon les normes de l’IQPF, à l’aide de l’outil Naviplan (retraite, fiscalité, succession, placements, etc.) ;
- Coordonner les réunions et activités, préparer la documentation et exécuter les tâches à la suite des réunions ;
- Offrir un service client de premier ordre ;
- Collaborer étroitement avec les équipes internes (gestion de portefeuille, administration de portefeuille) ;
- Participer aux rencontres clients lorsque nécessaire et assurer un suivi rigoureux de leurs besoins et objectifs.

**Expérience/Formation**
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance et/ou gestionnaire de portefeuille
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ou certification équivalente
- Détenir le titre de Pl. Fin ou être en voir de l’obtenir
- Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
- Excellent service à la clientèle

**Qualités et aptitudes**
- Sens marqué du service à la clientèle et excellente communication
- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes
- Esprit d’équipe et de collaboration
- Minutie, autonomie, sens des responsabilités et proactivité

  • Conseiller.ère Associé.e en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    Depuis 47 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux...

  • Conseiller.ère Sénior en Gestion de Vulnérabilités

    3 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Systematix Full time

    Rejoignez Systematix en tant que Conseiller.ère Sénior en Gestion de Vulnérabilités ! Vous êtes passionné.e par la cybersécurité opérationnelle, la détection des vulnérabilités et l'amélioration continue des environnements TI ? Vous souhaitez évoluer dans un contexte hybride, au sein d'une grande organisation en pleine transformation...

  • Conseiller.ère Sénior en Gestion de Vulnérabilités

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Systematix Full time

    Rejoignez Systematix en tant que Conseiller.ère Sénior en Gestion de Vulnérabilités ! Vous êtes passionné.e par la cybersécurité opérationnelle, la détection des vulnérabilités et l’amélioration continue des environnements TI ? Vous souhaitez évoluer dans un contexte hybride, au sein d’une grande organisation en pleine transformation...

  • Conseiller.ère Sénior en Gestion de Vulnérabilités

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada Systematix Full time

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  • Chef Gestion de Projet

    7 days ago

    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Chef gestion de Projet - Marques privées **Numéro de la demande**:29342 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Nat - Marques privées (80069738) **Département**: Marques privées **Lieu de travail**: LE GROUPE JEAN COUTU - VARENNES (#M-VAR) **Province**: Canada : Quebec **Type d'emploi**: Temporaire **CONTRAT DE 3...

  • Architecte Principal, T.i

    2 weeks ago

    Montréal, Canada fdp Gestion privée Full time

    **Des défis à la hauteur de vos talents** Nous recherchons un architecte principal stratégique et polyvalent pour guider l’évolution de notre écosystème numérique. Ce rôle clé exige une expertise approfondie en architecture d’entreprise, technologique et applicative, avec une maîtrise des environnements Microsoft et des enjeux de...

  • Vice-président Régional Gestion Privée 1859

    1 week ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Être Vice-présidente ou Vice-président régional Gestion privée à la Banque Nationale, c’est contribuer à la réalisation de la stratégie de Gestion privée 1859 et du secteur Entreprises. C’est aussi prendre en charge une équipe de spécialistes qui contribuent à la croissance de la clientèle de la région en offrant des conseils, de...

  • Conseiller.ère Juridique

    1 week ago

    Montréal, Canada TC Transcontinental Full time

    **Conseiller.ère juridique - 16 mois (congé de maternité)**: **Créez de la valeur chez TC Transcontinental.**: **TC Transcontinental fait bien les choses, et c’est grâce à l’expertise de son équipe.**: Nous cherchons présentement un.e conseiller.ère juridique dont le mandat principal sera de négocier des contrats commerciaux. Le département...

  • Conseiller.ère Adjoint.e, Support Aux Ventes

    1 week ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de placements Full time

    Le.la Conseiller.ère adjoint.e, support aux ventes est responsable d’assurer le bon fonctionnement du bureau, qui compte environ 35 employés. Les tâches sont assez variées, de la gestion d’agendas, aux suivis administratifs, au montage des documents pour certains comités exécutifs, à la conception et à l’analyse de document de ventes en plus...

  • Conseiller.ère en Gestion Des Matières

    1 week ago

    Montréal, Canada Communauté Métropolitaine de Montréal Full time

    La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, dont Montréal, Laval et Longueuil, est à la recherche d’un conseiller en gestion des matières résiduelles. Au sein de la Direction de la planification du territoire métropolitain et relevant de la cheffe...