Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine/Wealth Associate

Description Qui nous sommesChez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.Votre missionL’adjoint ou l’adjointe, Gestion de patrimoine, sera principalement responsable de fournir un service personnalisé de très grande qualité à nos clients et de soutenir les activités de gestion de placement. La personne occupant ce poste portera une grande attention aux détails et s’efforcera d’offrir aux clients une expérience de premier ordre au titre des activités de gestion de patrimoine.Votre contributionSoutien à la clientèleCultiver de solides relations avec les clients et se présenter comme la personne à qui il faut s’adresser pour obtenir des renseignements spécifiques sur les comptes, notamment en fournissant des rapports, des éclaircissements, des données relatives aux cotisations en espèces ou aux retraits de fonds et en transmettant ces informations à d’autres services (opérations, facturation, conformité, etc.)Faciliter le processus d’intégration des nouveaux clients et la tenue à jour des comptes et des dossiers de clients existantsSoutenir les conseillers dans toutes les activités de vente, de service et de communication auprès des clients existants et potentiels, tout en veillant à ce que tous les rapports et les documents présentés s’appuient sur des renseignements à la fois complets et exacts et qu’ils soient produits dans les délais requisCollaborer avec d’autres membres de l’équipe dans le cadre de projets conjoints (expansion des affaires, événements spéciaux, amélioration des processus, etc.)AdministrationEnregistrer et mettre à jour les coordonnées des clients et d’autres renseignements connexes dans le système de gestion des relations avec les clients ()Coordonner diverses tâches administratives et assurer un suivi appropriéFournir un soutien administratif général aux conseillersQualifications requisesDiplôme universitaire ou expérience de travail équivalenteAu moins un an d’expérience pertinente dans un poste de service à la clientèle dans le secteur des services financiers ou de la gestion de patrimoineBilinguisme (français et en anglais), un atoutTitres professionnels de CFA ou de CIM, un atoutExcellentes aptitudes à communiquer verbalement et par écritMaîtrise de la suite Microsoft Office et des systèmes CRM comme Salesforce et Charles RiverAttitude centrée sur les clients et la résolution efficace des problèmesExcellentes compétences en matière d’entregent et de gestion des relationsGrande discrétion dans le traitement de questions confidentiellesVoici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :Modalités de travail souplesRémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égalePrestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeurCongé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semainesJusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicilePolitique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choixProgrammes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnelVastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoireFidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploiFidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à .En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.Pourquoi choisir Fidelity?PrixPalmarès des 100 meilleurs employeurs au CanadaMeilleurs employeurs de la région du Grand TorontoMeilleurs employeurs profamille au CanadaMeilleurs employeurs pour les jeunes CanadiensCertifié Great Place To Work®Meilleurs lieux de travail pour l’inclusionMeilleurs lieux de travail pour le bien-être mentalMeilleurs lieux de travail pour les jeunes d’aujourd’huiMeilleurs lieux de travail pour les femmesMeilleurs lieux de travail dans les services financiers et l’assuranceMeilleurs lieux de travail en OntarioMeilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiablesMeilleures entreprises au Canada selon LinkedInMeilleurs endroits où travailler – Human Resources Director (HRD)Programme d’avantages sociaux 5 étoiles – HRDEmployeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion – HRDDésignationsDésigné Entreprise canadienne compatissantePrix des avantages sociaux en milieu de travail de Benefits Canada – Stratégie de l’avenir du travailPrix nationaux d’excellence en recrutement TalentEgg – Prix spécial pour la diversité et l’inclusion en matière de recrutementNommée l’une des équipes des RH les plus innovantes selon Canadian HR Reporter-------ou will be working on a Hybrid office schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.Who We AreAt Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.What We DoThe Wealth Associate is responsible for advisor support, client on-boarding, sales support and administration. The successful candidate must have a strong background in portfolio administration and operations. In this role, the Wealth Associate will play a crucial part in managing client onboarding process. As a Wealth Associate, you will oversee various tasks from Fidelity Head Office and clients, while also incorporating responsibilities listed below.How You’ll Make an Impact- Advisor Support and Client OnboardingWork collaboratively with the Advisor to satisfy client needs in a timely, responsive mannerPrepare and present reports and recommendations to clients based on Advisors directionPrepare and process client documentation, including account applications, forms, prospect letters and other related paperwork using digital toolsCoordinate and track client onboarding and account opening processes, ensuring accuracy and compliance with regulatory requirements.Follow up with clients on missing or incomplete documentationSupport Advisors, by executing investment instructions and/or account changes.Proactively identify and implement strategies to address client needs- Sales Support and Client Relationship ManagementBuild and maintain accurate prospect and client records in CRM systemPrepare and customize client portfolio reports, presentation materials, proposals and meeting agendas and other materials supporting client meetingsActively support the implementation of client wealth strategies through detailed and accurate management of portfolio administration tasks and activitiesRespond to client inquiries in a timely, responsive, and professional manner, including executing on client cash management requests- Administration Liaise with the custodian on day-to-day operational matters - Account opening, Transfer initiation and monitoring and perform daily reconciliation dutiesManage and coordinate the onboarding process for a new advisor, sometimes with several hundred new clients at the same timeStay updated on industry trends, regulations, and best practices related to financial advisory services to provide input on marketing and client service campaignsCollaborate with internal and external stakeholders, such as operations, compliance, custody and marketing, to ensure seamless client service deliveryWhat You’ll NeedStrong industry, product, and wealth management procedures knowledgeExceptional writing, interpersonal and client service skillsDetail-oriented with superior organizational skills and the ability to prioritize tasksTeam player with the ability to collaborate with cross-functional teamsUnderstanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulationsAbility to work in a fast-paced, evolving environment crossing multiple channels and/or workstreamsEnjoys wearing many hats, rolling up sleeves and getting things doneBilingual in English and FrenchWhat We’re Looking ForCompletion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience2-3 years of relevant experience in the wealth management operations spaceStrong financial planning experience and Salesforce experience/familiarity with Portfolio Management ToolsCurrently licensed as IR or RR and must have Canadian Securities Course (CSC)& Conduct & Practice Handbook (CPH)Some of the ways we’ll help you feel valued and supported as part of our team:Flexible working arrangements - 100% remote, hybrid, and in office optionsCompetitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from youComprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $5000 annually for mental health services and therapyParental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeksUp to $650 for home office equipmentGenerous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choiceDiversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource GroupsExtensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation