Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine-FR
3 weeks ago
Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine-FR À titre d’Adjoint(e), gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l'industrie des valeurs mobilières. Vous traitez les demandes de renseignements des clients et vous assumez diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités du conseiller ou de l'équipe, dont l'exécution de transactions pour le compte des clients sous les directives du(des) conseiller(-ère)s en gestion de patrimoine. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires. Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps. Remplir, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes. Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s) conseiller(-ère)s. Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le RÉER). Exécuter les transactions d’achat et de vente pour les clients selon les directives du(des) conseiller(-ère)s. Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s’assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents. Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe. Ce que nous offrons Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à l’équipement pour le télétravail Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée Un minimum de deux ans d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) réussies ou la personne retenue s’engage à obtenir les permis dans les douze (12) mois suivant l’embauche Connaissance du français nécessaire Curieux de découvrir Desjardins ? Visitez le site Famille d'emplois : Services aux membres et clients - vente (GF) #J-18808-Ljbffr
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Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine-FR
3 weeks ago
Montreal-Ouest, Canada Desjardins Full timeAdjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine-FR À titre d’Adjoint(e), gestion de patrimoine, vous appuyez un(e) conseiller(-ère) ou une équipe de conseiller(-ère)s en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux...
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Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Canada Desjardins Group Full time**Nous utilisons des témoins (ex. : ) pour personnaliser nos contenus et faciliter votre expérience numérique. Certains témoins peuvent être recueillis avec votre consentement.**Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine page is loaded## Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoineremote type: Le mode de travail s’appliquant au poste est...
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Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine
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Adjoint en gestion de patrimoine — Croissance
4 weeks ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne firme de gestion de patrimoine recherche un adjoint en gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle, vous collaborerez avec des conseillers pour gérer les dossiers clients et assurer la conformité. Exigences : DEC en techniques administratives, 2-3 ans d'expérience en finance, et compétences en communication. Favorable à l'innovation et au...
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Adjoint en gestion de patrimoine — Croissance
4 weeks ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne firme de gestion de patrimoine recherche un adjoint en gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle, vous collaborerez avec des conseillers pour gérer les dossiers clients et assurer la conformité. Exigences : DEC en techniques administratives, 2-3 ans d'expérience en finance, et compétences en communication. Favorable à l'innovation et au...
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Montreal West, Canada Desjardins Full timeUne institution financière réputée à Montreal West recherche un(e) Adjoint(e) en gestion de patrimoine. Vous supporterez une équipe de conseillers en offrant un service client de qualité, en exécutant des transactions, et en assurant un suivi des comptes. Le candidat idéal détient un DEC technique et a au moins deux ans d'expérience pertinente. Ce...
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Montreal, Canada National Bank of Canada Full timeUne institution financière de premier plan recherche un adjoint pour son équipe de Gestion de patrimoine. Vous fournirez un soutien administratif, coordonnerez l’agenda des conseillers et offrirez un service à la clientèle exceptionnel. Le poste requiert un diplôme connexe, une expérience administrative et un bon niveau de bilinguisme. Avantages tels...
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Montreal, Canada National Bank of Canada Full timeUne institution financière de premier plan recherche un adjoint pour son équipe de Gestion de patrimoine. Vous fournirez un soutien administratif, coordonnerez l’agenda des conseillers et offrirez un service à la clientèle exceptionnel. Le poste requiert un diplôme connexe, une expérience administrative et un bon niveau de bilinguisme. Avantages tels...
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Montreal, Canada National Bank Full timeUne grande institution financière recherche un adjoint pour son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle, vous offrirez un soutien administratif essentiel, coordonnerez des agendas et participerez aux événements clients. Le candidat idéal doit être bilingue, organisé et à l'aise avec les outils technologiques. Ce poste offre...
