Adjoint(e) aux conseillers – Placements et assurance

7 hours ago

Laval, Canada NexWav Full time

Job DescriptionAdjoint(e) aux conseillers – Placements et assuranceLaval | Temps plein – PermanentTu maîtrises les rouages du service client et des opérations en placements et tu souhaites évoluer dans un environnement humain, stable et non bancaire ?Nous recrutons un(e) adjoint(e) aux conseillers en gestion de patrimoine afin de soutenir des représentants en placements et en assurance de personnes, au sein d’une firme indépendante bien établie.Pourquoi tu vas aimer ce rôleTu feras partie d’une petite équipe soudée, où la collaboration, la confiance et le respect sont au cœur du quotidien.L’environnement est structuré, professionnel et chaleureux, loin des grandes institutions impersonnelles. Les journées sont actives, mais l’ambiance demeure conviviale et équilibrée.Tes responsabilitésSoutenir directement les conseillers dans leurs activités quotidiennesRépondre aux clients avec professionnalisme, par téléphone et par courrielExécuter les transactions en placements (achats, ventes, virements, prélèvements automatiques, etc.)Effectuer les suivis requis dans les comptes clients et corriger les écarts au besoinPréparer les documents pour les rencontres clients, incluant les documents fiscaux et relevésMaintenir les dossiers à jour et assurer la conformité des opérations selon les exigences réglementairesCréer et mettre à jour divers documents (lettres, tableaux, listes personnalisées)Collaborer avec les compagnies de fonds et l’agent général pour le suivi des dossiersParticiper occasionnellement à des événements clients (ponctuel, en soirée)ProfilMinimum 3 ans d’expérience dans un rôle similaire en gestion de patrimoine ou en placementsExpérience en firme indépendante fortement souhaitéeBilinguisme impeccable, à l’oral comme à l’écrit Permis de l’AMF en main ou volonté de l’obtenir (frais couverts par l’employeur) (grand atout)Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe (administration, finance, etc.)Aisance avec les outils technologiques : Teams, Outlook, Salesforce, DocuSign, Microsoft OfficeGrande rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion et souci du détailInformations contractuellesSalaire à partir de 60 000 $ / an + prime annuelle fixeAssurances collectives après 6 moisHoraire stable : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, avec flexibilitéTélétravail 1 jour par semaine3 ou 4 semaines de vacances, payables dès l’embauche (flexible selon l'expérience)Ambiance décontractée (aucun code vestimentaire strict)Environnement de travail unique et humainStabilité et possibilités d’avancement à long termePostule directement ou fais parvenir ton CV à : amelie.desautels@nexwav.comSeules les personnes sélectionnées seront contactées.#PROFSRequirementsMinimum 3 ans d’expérience dans un rôle similaire en gestion de patrimoine ou en placements Expérience en firme indépendante fortement souhaitée Bilinguisme impeccable, à l’oral comme à l’écrit Permis de l’AMF en main ou volonté de l’obtenir (frais couverts par l’employeur) (grand atout) Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe (administration, finance, etc.) Aisance avec les outils technologiques : Teams, Outlook, Salesforce, DocuSign, Microsoft Office Grande rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion et souci du détail

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    1 hour ago

    Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    3 hours ago

    Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéréGroupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...

  • Conseiller(-ère) adjoint(e)

    7 hours ago

    Laval, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Description du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à faire croître...

  • Conseiller(-ère) Adjoint(E)

    1 week ago

    Laval, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) adjoint(e) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle avertie. Vous l’aiderez à...

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    5 minutes ago

    Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    5 minutes ago

    Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texteFinissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    4 minutes ago

    Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    NOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...

  • Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements

    5 minutes ago

    Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe dynamique. Nous offrons un bureau entièrement rénové,...

  • Conseiller ou Conseillère, Placement Et Financement

    4 days ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Plusieurs opportunités sont actuellement disponibles dans la région de Laval. En tant que conseiller(-ère) financier(-ère), vous jouerez un rôle crucial en écoutant attentivement nos membres et clients pour optimiser leur santé financière. Vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, en offrant des solutions...

  • Conseiller-ère Aux Communications

    2 weeks ago

    Laval, Canada Grenier aux talents Full time

    Notre client, relevant du gouvernement fédéral, dont la mission est de promouvoir le Canada comme le pays numéro 1 des investissements mondiaux, recherche un-e Conseiller-ère aux communications bilingue pour rejoindre leur équipe soudée de 8 personnes, au sein d’environ 80 employé-es. En apportant tes compétences et ton expertise à notre client,...