Adjoint(e) spécialisé(e) en assurance et investissements
2 weeks ago
Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré
Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe dynamique. Nous offrons un bureau entièrement rénové, situé au coeur du centre-ville effervescent de Laval, à deux pas du Carrefour Laval et du Centropolis.
** Un environnement stimulant, orienté vers la collaboration, l'innovation et les projets d'envergure;
En tant qu'adjoint spécialisé en assurance et investissements, vous apporterez un support administratif essentiel à notre équipe de conseillers, principalement dans les domaines des fonds d'investissement et de l'assurance de personnes. Vous serez responsable de la gestion de documents, du suivi des transactions et du soutien aux conseillers dans leurs activités.
Assurances:
Assurer la conformité des dossiers en vérifiant les documents selon les standards établis;
Coordonner le processus administratif des nouvelles ventes;
Gérer les demandes de changements mineurs;
Faciliter la signature électronique des contrats et documents légaux;
Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations à jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.
Vérifier la conformité des dossiers et maintenir un système de documentation organisé;
Effectuer la saisie des transactions financières et non financières dans les systèmes appropriés;
Assurer la communication avec les compagnies de fonds via la plateforme MessageServ;
Alimenter les données dans le système Equisoft et générer les rapports nécessaires;
Fournir un soutien administratif pour les changements significatifs liés aux communications clients avec InvestorCOM;
Alimenter le CRM (Customer Relationship Management) avec les informations à jour et pertinentes pour assurer un suivi efficace.
Excellentes compétences en communication orale et écrite en français;
Détenir un permis en assurance de personnes et/ou en épargne collective;
- Avoir travaillé avec un CRM;
- Avoir complété une formation dans le domaine des services financiers
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Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texteFinissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéréGroupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval (administrative region), Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval (administrative region), Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeUne société en services financiers recherche un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe dynamique à Laval. Vous serez responsable de la gestion de documents et du suivi des transactions. Le candidat idéal a un diplôme en administration ou finance et des compétences en communication. Nous offrons un bureau rénové...
