Adjoint(e) aux conseillers – Placements et assurance
2 weeks ago
Job DescriptionAdjoint(e) aux conseillers – Placements et assuranceLaval | Temps plein – PermanentTu maîtrises les rouages du service client et des opérations en placements et tu souhaites évoluer dans un environnement humain, stable et non bancaire ?Nous recrutons un(e) adjoint(e) aux conseillers en gestion de patrimoine afin de soutenir des représentants en placements et en assurance de personnes, au sein d’une firme indépendante bien établie.Pourquoi tu vas aimer ce rôleTu feras partie d’une petite équipe soudée, où la collaboration, la confiance et le respect sont au cœur du quotidien.L’environnement est structuré, professionnel et chaleureux, loin des grandes institutions impersonnelles. Les journées sont actives, mais l’ambiance demeure conviviale et équilibrée.Tes responsabilitésSoutenir directement les conseillers dans leurs activités quotidiennesRépondre aux clients avec professionnalisme, par téléphone et par courrielExécuter les transactions en placements (achats, ventes, virements, prélèvements automatiques, etc.)Effectuer les suivis requis dans les comptes clients et corriger les écarts au besoinPréparer les documents pour les rencontres clients, incluant les documents fiscaux et relevésMaintenir les dossiers à jour et assurer la conformité des opérations selon les exigences réglementairesCréer et mettre à jour divers documents (lettres, tableaux, listes personnalisées)Collaborer avec les compagnies de fonds et l’agent général pour le suivi des dossiersParticiper occasionnellement à des événements clients (ponctuel, en soirée)ProfilMinimum 3 ans d’expérience dans un rôle similaire en gestion de patrimoine ou en placementsExpérience en firme indépendante fortement souhaitéeBilinguisme impeccable, à l’oral comme à l’écrit Permis de l’AMF en main ou volonté de l’obtenir (frais couverts par l’employeur) (grand atout)Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe (administration, finance, etc.)Aisance avec les outils technologiques : Teams, Outlook, Salesforce, DocuSign, Microsoft OfficeGrande rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion et souci du détailInformations contractuellesSalaire à partir de 60 000 $ / an + prime annuelle fixeAssurances collectives après 3 moisHoraire stable : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi, avec flexibilitéTélétravail 1 jour par semaine3 ou 4 semaines de vacances, payables dès l’embauche (flexible selon l'expérience)Ambiance décontractée (aucun code vestimentaire strict)Environnement de travail unique et humainStabilité et possibilités d’avancement à long termePostule directement ou fais parvenir ton CV à : amelie.desautels@nexwav.comSeules les personnes sélectionnées seront contactées.
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Adjoint(E) en Placements
3 days ago
Laval, Canada Financière Banque Nationale Full timeLa Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le plus important courtier en valeurs mobilières au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillers en placement dans plus de 100 succursales, aidant plus de 400 000 clients particuliers à gérer leurs actifs. Vous aimez fournir un excellent service à vos clients et travailler de manière...
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Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéréGroupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéréGroupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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laval, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texteFinissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéréGroupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval (administrative region), Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeNOTES: Le masculin est utilisé pour alléger le texte Finissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil, un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe...
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Laval, QC, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeFinissants universitaires en administration, profil finance et entrepreneuriat, possibilité de stage rémunéré Groupe Capital Conseil , un cabinet en services financiers en pleine croissance, est à la recherche d'un adjoint spécialisé en assurance et investissements pour soutenir son équipe dynamique. Nous offrons un bureau entièrement rénové,...
