Adjointe assurance et placements

6 days ago


SaintCharlesBorromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time
Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.

L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers professionnels de tous types de milieu.

L’entreprise a vu son achalandage augmenter de façon substantielle au cours de la dernière année et doit ajouter un nouveau membre à son équipe afin de fournir la demande grandissante en placements et assurances.

Description de l’offre d’emploi :

Nous cherchons actuellement un nouveau membre pour joindre notre équipe afin de prendre en charge le poste d’adjointe en placement et assurance.

Votre principal mandat sera de veiller au bon fonctionnement des tâches administratives tout en apportant votre aide au service à la clientèle afin que conseillers financiers puissent se concentrer sur la production des autres tâches plus spécialisées.

Tâches :

  • Effectuer la tenue d’agenda / prise de rendez-vous.
  • Répondre aux demandes de clients
  • Préparer des devis / soumission
  • Effectuer des transactions en placements.
  • Préparer des propositions d’assurances.
  • Effectuer des suivis auprès des autres membres de l’équipe et des partenaires d’affaires


  • Personne souriante, soignée et dynamique
  • Maitrise de base de la suite Office (Word et Excel)
  • Aptitude à travailler seul et en équipe
  • Tolérance au stress


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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Quebec, J6E, Joliette, Canada Planification fiscale Simon Rivest inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Planification fiscale Simon Rivest inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise qui offre des services financiers de haute qualité.Notre équipe est à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste d'assistant en placements et assurances.Responsabilités :Effectuer la tenue d'agenda et prendre des rendez-vous avec les clients.Répondre aux demandes des clients...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise qui offre des services financiers tels que la planification, les placements et les assurances.L'entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d'affaires tels que des fiscalistes, des conseillers financiers, des conseillers juridiques, des banquiers, des conseillers en gestion, des courtiers...


  • Saint-Jérôme, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en placement adjointRejoins notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en conseil en placement. En tant que conseiller en placement adjoint, tu seras chargé de travailler en synergie avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle...


  • Saint-Jérôme, Canada Banque Nationale Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise de premier plan dans le domaine des services financiers. Notre mission est de fournir des solutions personnalisées à nos clients, en leur offrant des conseils précieux pour atteindre leurs objectifs financiers.Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine et placements pour...

  • Directeur adjoint

    1 month ago


    Saint-Charles-Borromee, Canada Patrick Morin Full time

    Comme une équipe sportive, chaque rôle contribue au succès de l’entreprise. Le directeur adjoint agit à titre de leader d’équipe et contribue à la réputation de l’entreprise par la satisfaction des clients. Sommaire du poste Le directeur adjoint contribue à la réussite de l’entreprise en maximisant l’expérience client, la performance des...

  • Directeur adjoint

    4 weeks ago


    Saint-Charles-Borromee, Canada Patrick Morin Full time

    Poste de Directeur adjointPatrick Morin recherche un Directeur adjoint pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que leader d'équipe, vous contribuerez à la réussite de l'entreprise en maximisant l'expérience client, la performance des ventes et la rentabilité.Compétences requisesFaire preuve de leadership, de rigueur et...

  • Directeur adjoint

    4 weeks ago


    Saint-Charles-Borromee, Canada Patrick Morin Full time

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  • Directeur adjoint

    1 month ago


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  • Directeur adjoint

    4 weeks ago


    Saint-Charles-Borromee, Canada Patrick Morin Full time

    Poste de Directeur adjointPatrick Morin est une entreprise de quincaillerie bien établie dans le cœur des Québécois et Québécoises depuis plus de 60 ans. Nous sommes à la recherche d'un Directeur adjoint pour rejoindre notre équipe dynamique et contribuer à notre succès.Compétences requisesFaire preuve de leadership, de rigueur et...

  • Directeur adjoint

    4 weeks ago


    Saint-Charles-Borromee, Canada Patrick Morin Full time

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Les Services Financiers Isabelle Gemme Full time

    Les Services financiers Isabelle Gemme ffre des conseils en placements à une client e variée, f - le et en pleine cr - sance. Notre service - ourtois et professionnel, priori - de développem - d’une relat - de confiance durable a - la clientèle et de profondes valeurs h - ines guident n - conseils. Les Services - nanciers Isabelle e inc. est - a...