Assistant en placements et assurances

4 weeks ago


SaintCharlesBorromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise qui offre des services financiers tels que la planification, les placements et les assurances.

L'entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d'affaires tels que des fiscalistes, des conseillers financiers, des conseillers juridiques, des banquiers, des conseillers en gestion, des courtiers hypothécaires et divers professionnels de tous types de milieu.

L'entreprise a vu son achalandage augmenter de façon substantielle au cours de la dernière année et doit ajouter un nouveau membre à son équipe afin de fournir la demande grandissante en placements et assurances.

Description de l'offre d'emploi :

Nous recherchons actuellement un nouveau membre pour joindre notre équipe afin de prendre en charge le poste d'assistant en placements et assurance.

Votre principal mandat sera de veiller au bon fonctionnement des tâches administratives tout en apportant votre aide au service à la clientèle afin que les conseillers financiers puissent se concentrer sur la production des autres tâches plus spécialisées.

Tâches :

  • Effectuer la tenue d'agenda / prise de rendez-vous.
  • Répondre aux demandes de clients
  • Préparer des devis / soumission
  • Effectuer des transactions en placements.
  • Préparer des propositions d'assurances.
  • Effectuer des suivis auprès des autres membres de l'équipe et des partenaires d'affaires

Compétences requises :

  • Personne souriante, soignée et dynamique
  • Maitrise de base de la suite Office (Word et Excel)
  • Aptitude à travailler seul et en équipe
  • Tolérance au stress


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances.L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...


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  • Saint-Charles-Borromee, Quebec, J6E, Joliette, Canada Planification fiscale Simon Rivest inc. Full time

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    Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise de premier plan dans le domaine des services financiers. Notre mission est de fournir des solutions personnalisées à nos clients, en leur offrant des conseils précieux pour atteindre leurs objectifs financiers.Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine et placements pour...


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  • Directeur D’unité

    5 months ago


    Baie-Saint-Paul, Canada Essor Assurances Placements Conseils Inc. Full time

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Les Services Financiers Isabelle Gemme Full time

    Les Services financiers Isabelle Gemme ffre des conseils en placements à une client e variée, f - le et en pleine cr - sance. Notre service - ourtois et professionnel, priori - de développem - d’une relat - de confiance durable a - la clientèle et de profondes valeurs h - ines guident n - conseils. Les Services - nanciers Isabelle e inc. est - a...


  • Saint-Hyacinthe, Canada DPA Assurances Full time

    TU VEUX UNE CARRIÈRE QUI ASSURE ? Notre équipe est soudée, on est toujours là les uns pour les autres. Joins-toi à DPA Assurances FORMATEUR(TRICE) EN ASSURANCE DES PARTICULIERS - INTÉRIM Aie la chance de travailler chez DPA en télétravail hybride dans nos succursales: St-Hyacinthe, Longueuil ou Drummondville Poste permanent / temps plein (35.75...


  • Saint-Hyacinthe, Canada DPA Assurances Full time

    **Tu veux une carrière qui assure ?** Chez DPA Assurances, on ne se contente pas d’assurer, on s’assure de s’amuser ! Notre équipe est soudée, on est toujours là les uns pour les autres. **Joins-toi à DPA Assurances** **Courtier, assurance des particuliers en module** Aie la chance de travailler de chez toi en **télétravail hybride** et...