Conseiller privé en gestion de patrimoine

2 days ago

montréal, Canada Banque Nationale Full time

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé gestion de patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.

Ton emploi:
Développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier tant auprès des partenaires internes qu’à l’externes
Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle
Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée
Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières
Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d’adapter les solutions en conséquence
Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale

Ton équipe:
Au sein du secteur Entreprises et Gestion privée 1859, tu fais partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis:
Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
Capacité à développer des relations de confiance et durable
Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Tes avantages
En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille. Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.
L’humain d’abord
Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employées et employés.
Nous visons à procurer des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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  • Conseiller Privé en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

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    3 weeks ago

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    2 weeks ago

    Montréal, Canada Banque Nationale Full time

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    4 months ago

    Montréal, Canada Connor, Clark & Lunn Financial Group Full time

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    Montréal, QC, Canada fdp Gestion privée Full time

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  • Conseiller en Gestion de Risques

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    Montréal, QC, Canada HUB International Full time

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  • Directeur⋅trice Relation Client

    3 months ago

    Montréal, Canada Optimum Gestion de Placements Inc. Full time

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  • Banquier Privé

    3 months ago

    Montréal, Canada National Bank of Canada Full time

    Faire carrière en tant que Banquier privé à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste chevronné en matière de solutions bancaires transactionnelles et de crédit pour les clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale. Ce poste relève du Vice-président régional, Entreprise & Gestion Privée...

  • Programme Associé(E)s

    20 hours ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 204250 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **Programme Associé(e)s - Gestion de patrimoine** **Banquière privée associée ou banquier privé associé** La Banque Scotia fait partie des plus grandes institutions financières du monde, en...