Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière MD
6 days ago
À propos de l'emploi
Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion financière et contribuez à aider les clients à améliorer leur situation financière.
En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant compte de leur étape de carrière et de leur vie personnelle.
Vos responsabilités
- Établir des relations de confiance avec la clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle.
- Recommander une approche basée sur le niveau de compréhension et d'intérêt de la clientèle, tout en répondant à ses besoins précis.
- Relever et générer de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients, tout en veillant à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux.
- Collaborer avec les équipes de Conseils en placement privés, de la Société de fiducie privée et des Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia pour répondre aux besoins de la clientèle.
Compétences et qualifications requises
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
- Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s'engager à les suivre (dans un délai prescrit).
- Permis d'assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire.
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l'obtention du permis).
Avantages de l'emploi
- Flexibilité et outils pour concilier travail et vie personnelle.
- Environnement de travail diversifié et inclusif.
- Programmes d'avantages sociaux pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
- Salaires concurrentiels, primes au rendement, régime de retraite à contributions déterminées et programme d'achat d'actions destiné aux employés.
- Programme de vacances payées qui augmente au fil de la carrière chez Scotiabank.
- Solutions bancaires avantageuses grâce au partenariat avec la Banque Scotia.
- Accès à des milliers de rabais partout au Canada grâce au programme WorkPerks.
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de professionnels qui s'engagent à faire une différence pour la communauté médicale canadienne.En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière MD, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille.Vos...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de Gestion financière MD une expérience client attrayante en...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de Gestion financière MD une expérience client attrayante en...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 206415 Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia et contribuez à améliorer la situation de nos clients. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant compte de leur étape de...
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 206415Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia et contribuez à améliorer la situation de nos clients.Vous cherchez un environnement de travail qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui se soucie de votre développement personnel et de vos aspirations professionnelles? Un employeur...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsabilités clésEn tant que responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires proposée à la clientèle de MD Gestion de patrimoine privé, vous serez chargé de leur offrir une expérience client attrayante, de leur faire connaître nos produits et d'élaborer du contenu et des outils à leur intention.Compétences requisesConnaissances...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsabilités clésEn tant que responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires proposée à la clientèle de MD Gestion de patrimoine privé, vous serez chargé de leur offrir une expérience client attrayante, de leur faire connaître nos produits et d'élaborer du contenu et des outils à leur intention.Compétences requisesConnaissances...
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Expert en gestion de patrimoine et fiducies
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande : 204884 Intégrez la communauté mondiale de BanquiersScotia pour accompagner les clients dans l'amélioration de leur situation financière. Sous la direction du directeur principal en planification financière, vous aurez pour mission de proposer aux clients fortunés de MD une gamme de services adaptés en matière de succession et...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande : 204884 Rejoignez la communauté dynamique de Gestion financière MD pour aider notre clientèle à optimiser sa situation financière. Sous la direction du directeur principal en planification financière, vous aurez pour mission de fournir à notre clientèle fortunée une gamme de services pertinents en matière de planification...
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Expert en Stratégies Financières
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeRejoignez une équipe dynamique chez Gestion financière MD pour accompagner nos clients dans l'amélioration de leur bien-être financier. En tant que Conseiller en Planification Financière, vous aurez pour mission de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement appropriées et de bâtir des relations de...
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Conseiller en Planification Financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeIntégrez une équipe dynamique au sein de Gestion financière MD, où vous aurez l'opportunité d'assister les clients dans l'amélioration de leur santé financière. En tant que conseiller en planification financière, votre rôle sera de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement adaptées et de bâtir...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de la planification successorale et fiduciaire Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la planification successorale et fiduciaire au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de la planification successorale et fiduciaire Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la planification successorale et fiduciaire au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession...
