Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière MD
6 days ago
À propos de l'emploi
Rejoignez notre équipe de professionnels qui s'engagent à faire une différence pour la communauté médicale canadienne.
En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière MD, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille.
Vos responsabilités
- Établir des relations de confiance avec la clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle.
- Recommander une approche basée sur le niveau de compréhension et d'intérêt de la clientèle.
- Repérer et générer de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients.
- Bâtir des relations solides avec les clients actuels et leur proposer des plans financiers complets.
- Collaborer avec les équipes de Conseils en placement privés MD, la Société de fiducie privée MD et les Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc.
- Repondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape de sa vie et de ses aspirations.
Exigences
- Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec.
- Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s'engager à les suivre (dans un délai prescrit).
- Permis d'assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire.
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l'obtention du permis).
À propos de nous
Nous sommes la Banque Scotia, l'une des chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploi Rejoignez notre équipe de professionnels qui s'engagent à faire une différence pour la communauté médicale canadienne. En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), Gestion financière MD, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de Gestion financière MD une expérience client attrayante en...
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion financière et contribuez à aider les clients à améliorer leur situation financière.En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant...
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion financière et contribuez à aider les clients à améliorer leur situation financière.En tant que Planificateur(trice) Financier(e) Senior(e), vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 206415 Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia et contribuez à améliorer la situation de nos clients. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets pour les clients médecins et leur famille, en tenant compte de leur étape de...
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Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 206415Rejoignez la communauté mondiale de BanquiersScotia et contribuez à améliorer la situation de nos clients.Vous cherchez un environnement de travail qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même chaque jour? Une entreprise qui se soucie de votre développement personnel et de vos aspirations professionnelles? Un employeur...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsabilités clésEn tant que responsable de l'offre de services successoraux et fiduciaires proposée à la clientèle de MD Gestion de patrimoine privé, vous serez chargé de leur offrir une expérience client attrayante, de leur faire connaître nos produits et d'élaborer du contenu et des outils à leur intention.Compétences requisesConnaissances...
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Expert en gestion de patrimoine et fiducies
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande : 204884 Intégrez la communauté mondiale de BanquiersScotia pour accompagner les clients dans l'amélioration de leur situation financière. Sous la direction du directeur principal en planification financière, vous aurez pour mission de proposer aux clients fortunés de MD une gamme de services adaptés en matière de succession et...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos de la fonctionRelevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle.Vos responsabilitésÉtablir une...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeNuméro de la demande : 204884 Rejoignez la communauté dynamique de Gestion financière MD pour aider notre clientèle à optimiser sa situation financière. Sous la direction du directeur principal en planification financière, vous aurez pour mission de fournir à notre clientèle fortunée une gamme de services pertinents en matière de planification...
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Expert en Stratégies Financières
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeRejoignez une équipe dynamique chez Gestion financière MD pour accompagner nos clients dans l'amélioration de leur bien-être financier. En tant que Conseiller en Planification Financière, vous aurez pour mission de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement appropriées et de bâtir des relations de...
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Conseiller en Planification Financière
4 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeIntégrez une équipe dynamique au sein de Gestion financière MD, où vous aurez l'opportunité d'assister les clients dans l'amélioration de leur santé financière. En tant que conseiller en planification financière, votre rôle sera de concevoir des stratégies financières sur mesure, de proposer des solutions d'investissement adaptées et de bâtir...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de la planification successorale et fiduciaire Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la planification successorale et fiduciaire au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession...
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Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full timeResponsable de la planification successorale et fiduciaire Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de la planification successorale et fiduciaire au sein de notre équipe de Gestion financière MD. ResponsabilitésProposer à la clientèle de MD une offre de services solide et pertinente en matière de succession...
