Gestionnaire de patrimoine senior

3 weeks ago


Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

Le poste de Gestionnaire de patrimoine senior à la Banque Nationale, Banque Privée 1859, est l'occasion d'appliquer vos compétences en gestion de patrimoine pour apporter une valeur ajoutée aux clients.

Vos responsabilités :

  • Aider les Conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service client exceptionnel.
  • Effectuer des tâches spécifiques telles que les transferts de fonds, les contributions et les retraits.
  • Ouvrir et maintenir les dossiers clients conformément aux exigences de l'industrie.
  • Assister aux activités des clients en gérant les agendas, en planifiant les rendez-vous et en préparant les réunions avec les clients.
  • Apporter de la valeur en aidant à identifier les besoins des clients et en assistant à l'analyse et à la préparation des documents pour les clients.
  • Participer activement aux activités liées au développement commercial de l'équipe.
  • Maintenir à jour les connaissances opérationnelles et réglementaires et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Agir en tant que ressource pour résoudre les problèmes des clients.
  • Guider et former les nouveaux employés, et encadrer les pairs sur les produits, procédures et politiques complexes.
  • Travailler collectivement avec les collègues et les autres départements de la banque.

Votre équipe :

La Banque Privée 1859 est dédiée à fournir des services et des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et à valeur nette élevée. Dans ce rôle, vous ferez partie d'une équipe travaillant avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle.

Prérequis :

  • Diplôme collégial en administration (un baccalauréat en administration des affaires est un atout) et un minimum de 3 ans d'expérience dans l'industrie.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et Cours sur les pratiques de conduite (CPH).
  • Bonne connaissance de la suite Microsoft (PowerPoint, Word et Excel).
  • Bonne connaissance du logiciel CROESUS, souhaitable.
  • Capacité à apprendre rapidement les systèmes informatiques.
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Capacité à incarner les valeurs de la Banque au sein de l'équipe.
  • Capacité et intérêt pour le travail en équipe.
  • Compétences organisationnelles, autonomie et initiative.

Langues :

Anglais

Compétences

Agilité d'apprentissage Analyse de l'information Axé sur le client Communication Conformité aux normes Cybersécurité Esprit critique Gestion de la relation client Gestion de patrimoine Gestion du stress Habileté numérique Initiative Mise en œuvre de solutions Multitâches Résilience

Tes avantages :

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.



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