Conseiller en gestion de patrimoine

1 week ago

Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

Présentation du poste

L'entreprise Nationale Banque recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe. Ce poste consiste à accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et à être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.

Responsabilités

  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et d'être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Compétences requises

  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.

Avantages

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Langues

Anglais

Compétences

Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Humilité, Initiative, Intelligence émotionnelle, Multitâches, Orienté résultats, Persévérance, Résilience, Responsabilité, Souci du détail, Travail d'équipe

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque Nationale. En tant que conseiller, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients.ResponsabilitésFournir des conseils et des services de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineUne carrière de conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale est un emploi où tu as l'occasion de mettre en avant tes compétences en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant...

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    4 weeks ago

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagne les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Effectue les opérations courantes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure.Tes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

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    4 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseiller en gestion de patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de haute...

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    2 weeks ago

    Calgary, Alberta, Canada National Bank Full time

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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    2 months ago

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    2 months ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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