Conseiller financier associé

4 weeks ago


Calgary, Alberta, Canada TD Full time
Poste de Conseiller financier associé

Description du poste

Le Conseiller financier associé fournit un soutien dédié en vente et en service aux planificateurs financiers de TD Wealth en leur fournissant une assistance dans les trois principales activités du CFP : examen de progrès, contact avec les clients et développement des affaires. Le CFP vise à offrir une expérience légendaire à chaque interaction avec les clients. Le CFP a un impact significatif sur la croissance des actifs nets, le chiffre d'affaires, le LEI et l'efficacité du livre d'affaires des planificateurs financiers.

Responsabilités

  • Repondre aux demandes des clients et des planificateurs financiers en fournissant des options et des solutions, tout en respectant les politiques et les processus à temps
  • Effectuer des transactions et des activités qui nécessitent une connaissance experte sur une large gamme de produits, de processus ou de systèmes et qui peuvent être catégorisés comme des risques modérés à élevés
  • Aider à la réalisation rapide et précise des ouvertures de comptes nouveaux, des transferts de comptes et de cash, des formulaires et autres documents administratifs et transactionnels pour les planificateurs et les clients, ainsi que de les informer lorsque nécessaire
  • Fournir un soutien en vente aux planificateurs financiers en identifiant les opportunités de croissance des actifs nets et de chiffre d'affaires et en contactant les clients potentiels
  • Recolter et analyser des données pour identifier et résoudre des problèmes complexes, élever les cas nécessaires
  • Construire une expérience positive à chaque interaction et chercher à améliorer continuellement la vente et le service
  • Participer pleinement en tant que membre d'équipe, soutenir un environnement de travail positif et orienté vers le service

Exigences

  • Diplôme universitaire ou collégial et/ou minimum 2 ans d'expérience dans l'industrie
  • Cours de Securities canadien (CSC) et Manuel de conduite et de pratiques (CPH)
  • Completion du cours de Wealth Management Essentials (WME) par l'Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) dans les 18 mois suivant la date de début
  • Connaissances avancées en affaires, en opérations et en environnement réglementaire
  • Expertise spécialisée dans l'exécution de tâches diverses qui sont hautement complexes, impliquant plusieurs étapes, systèmes et juridictions
  • Compétences en communication solides avec la capacité de travailler de manière collaborative et indépendante, fournir une assistance et bâtir des relations

A propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord en termes de nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

Programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.



  • Calgary, Alberta, Canada CIBC Full time

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    Rôle et ResponsabilitésNous sommes à la recherche d'un Conseiller Financier Associé qui partage notre passion pour l'excellence dans le service client et contribue à construire des relations durables avec nos clients.En tant que membre de notre équipe Services bancaires personnels et PME, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous...


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    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vos responsabilités incluront : Rencontrer les clients...


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    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vos responsabilités principales seront de : Rencontrer...


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    1 month ago


    Calgary, Alberta, Canada CIBC Full time

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    4 weeks ago


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    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier - Spécialiste en services financiers pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un...


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