Conseiller financier associé
4 weeks ago
Description du poste
Le Conseiller financier associé fournit un soutien dédié en vente et en service aux planificateurs financiers de TD Wealth en leur fournissant une assistance dans les trois principales activités du CFP : examen de progrès, contact avec les clients et développement des affaires. Le CFP vise à offrir une expérience légendaire à chaque interaction avec les clients. Le CFP a un impact significatif sur la croissance des actifs nets, le chiffre d'affaires, le LEI et l'efficacité du livre d'affaires des planificateurs financiers.
Responsabilités
- Repondre aux demandes des clients et des planificateurs financiers en fournissant des options et des solutions, tout en respectant les politiques et les processus à temps
- Effectuer des transactions et des activités qui nécessitent une connaissance experte sur une large gamme de produits, de processus ou de systèmes et qui peuvent être catégorisés comme des risques modérés à élevés
- Aider à la réalisation rapide et précise des ouvertures de comptes nouveaux, des transferts de comptes et de cash, des formulaires et autres documents administratifs et transactionnels pour les planificateurs et les clients, ainsi que de les informer lorsque nécessaire
- Fournir un soutien en vente aux planificateurs financiers en identifiant les opportunités de croissance des actifs nets et de chiffre d'affaires et en contactant les clients potentiels
- Recolter et analyser des données pour identifier et résoudre des problèmes complexes, élever les cas nécessaires
- Construire une expérience positive à chaque interaction et chercher à améliorer continuellement la vente et le service
- Participer pleinement en tant que membre d'équipe, soutenir un environnement de travail positif et orienté vers le service
Exigences
- Diplôme universitaire ou collégial et/ou minimum 2 ans d'expérience dans l'industrie
- Cours de Securities canadien (CSC) et Manuel de conduite et de pratiques (CPH)
- Completion du cours de Wealth Management Essentials (WME) par l'Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) dans les 18 mois suivant la date de début
- Connaissances avancées en affaires, en opérations et en environnement réglementaire
- Expertise spécialisée dans l'exécution de tâches diverses qui sont hautement complexes, impliquant plusieurs étapes, systèmes et juridictions
- Compétences en communication solides avec la capacité de travailler de manière collaborative et indépendante, fournir une assistance et bâtir des relations
A propos de nous
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord en termes de nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.
Programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.
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Conseiller financier associé
3 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller financier associéNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé passionné pour rejoindre notre équipe à Calgary-Crowfoot Village.Compétences clésExpertise en services financiersGestion des relations clientèlePlanification financièreProduits financiersResponsabilitésRéaliser des...
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Conseiller financier associé
2 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeDéveloppez votre carrière en tant que Conseiller financier associéPour rejoindre notre équipe, nous recherchons des professionnels passionnés par les services financiers qui souhaitent faire carrière au sein de la Banque CIBC.Fonctions clés du Conseiller financier associéConseiller les clients sur leurs besoins financiers et les recommander des...
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Conseiller financier associé
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vos responsabilités incluront : Rencontrer les clients...
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Conseiller Financier Associé
1 week ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeRôle et ResponsabilitésNous sommes à la recherche d'un Conseiller Financier Associé qui partage notre passion pour l'excellence dans le service client et contribue à construire des relations durables avec nos clients.En tant que membre de notre équipe Services bancaires personnels et PME, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous...
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Conseiller financier associé
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vos responsabilités incluront : Rencontrer les clients...
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Conseiller financier associé
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier associé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez dans un centre bancaire dynamique où vous ferez une différence significative dans la vie de nos clients. Vos responsabilités principales seront de : Rencontrer...
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Associé en gestion de patrimoine
1 week ago
Calgary, Alberta, Canada National Bank Full timeL'offreRôleNous sommes à la recherche d'un Associé en gestion de patrimoine, qui sera rattaché au Gestionnaire du service à la clientèle en investissement. Vous travaillerez avec un à deux Conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience client exceptionnelle.En tant qu'Associé en gestion de patrimoine, vous serez...
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Conseiller financier chevronné
1 week ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeDéveloppez votre carrière comme Conseiller financierÀ la Banque CIBC, nous sommes fiers de proposer des occasions de développement professionnel aux passionnés de finances.Mission du posteNous recherchons un Conseiller financier expérimenté pour rejoindre notre équipe Services bancaires personnels et PME à Calgary-Westhills/Bow Trail. En tant que...
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Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeRejoignez notre équipe financière au CIBCNous sommes à la recherche d'un responsable de conseils financiers expérimenté pour rejoindre notre équipe au CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur vie économique.Titre du poste : Responsable de...
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Conseiller financier spécialisé
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNos objectifs sont alignés sur la croissance et le développement de nos clients, en leur offrant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en services financiers qui partagera notre vision et notre passion pour la fourniture d'un service exceptionnel à nos clients.Le...
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Conseiller financier
1 month ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeÀ propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier expérimenté pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME à Calgary. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux...
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Conseiller financier
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous sommes à la recherche d'un Conseiller financier - Spécialiste en services financiers pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous bâtirez et ferez croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un...
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Conseiller bancaire senior
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada National Bank Full timePrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller bancaire senior pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Le candidat idéal possède une expérience en conseil financier et est capable de fournir des solutions personnalisées à nos clients. ResponsabilitésConseiller les clients sur leurs options d'épargne...
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Planificateur financier
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada TD Full timeDétails du posteLe poste de Conseiller financier est un rôle clé dans l'équipe de gestion de patrimoine de la TD. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la TD Wealth, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.ResponsabilitésIdentifier les objectifs financiers et de vie de vos...
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Calgary, Alberta, Canada Altus Group Full timePrésentation du Groupe Altus : Le Groupe Altus est une destination pour les meilleurs talents de l'industrie. Nous investissons en vous pour répondre aux besoins changeants de nos clients et atteindre vos objectifs professionnels. Notre Altus Intelligence Academy offre plus de 150 000 heures de matériel d'apprentissage pour répondre aux différentes...
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Associé en Gestion de patrimoine
1 month ago
Calgary, Alberta, Canada Banque Nationale Full timePrésentation du posteL'Associé en Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un professionnel qui aide les conseillères et conseillers en placement à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Dans ce rôle, vous accompagnez les clients pour leur offrir des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Tâches et...
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Gestionnaire financier spécialisé
7 days ago
Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeNous recherchons un Gestionnaire financier spécialisé pour rejoindre notre équipe à la Banque CIBC. En tant que membre clé de notre équipe, vous contribuerez à apporter des solutions personnalisées aux clients afin d'atteindre leurs objectifs financiers. Salaire: Le salaire estimé pour ce poste est de 60 000$ à 80 000$ par an, selon...
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Calgary, Alberta, Canada Royal Bank of Canada Full timeRésumé de l'entrepriseAu sein de Royal Bank of Canada, nous sommes déterminés à offrir une expérience exceptionnelle aux clients en leur proposant des conseils et des solutions financiers & de paiement lorsqu'ils en ont besoin.SalaireLe salaire estimé pour ce poste est entre 60 000$ et 80 000$ par an, en fonction de votre niveau...
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Conseiller bancaire senior
4 weeks ago
Calgary, Alberta, Canada National Bank Full timeCarrière de conseiller bancaireRejoignez notre équipe de conseillers bancaires à la Banque Nationale et développez votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant.Ton rôleEn tant que conseiller bancaire, tu seras responsable de conseiller et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Tu travailleras en étroite...
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Calgary, Alberta, Canada CIBC Full timeBâtissez votre carrière au sein de la Banque CIBC, où nous valorisons l'excellence, la créativité et la responsabilité. Nous sommes à la recherche d'un Responsable en conseil financier et en relations avec les clients passionné qui souhaite rejoindre notre équipe dynamique.Description du posteEn tant que Responsable en conseil financier et...