Planificateur financier

Le poste de Conseiller financier est un rôle clé dans l'équipe de gestion de patrimoine de la TD. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la TD Wealth, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

• Identifier les objectifs financiers et de vie de vos clients, fournir des conseils financiers complets et construire des relations à long terme
• Conduire des analyses et des rapports pertinents pour évaluer l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques
• Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département tout en renforçant la prestation de service client et la détermination
• Surveiller la prestation de service, la productivité et l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations continues
• Être au courant des meilleures pratiques et procédures et rester à jour des tendances émergentes
• Acquérir et appliquer des expertises, fournir un mentorat, une assistance et une direction à d'autres
• Maintenir une culture de gestion des risques et de contrôle, soutenue par une appétence pour le risque alignée
• Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, soutenir un environnement de travail positif et axé sur le service

• Université (préférée)
• 3-5 ans dans l'industrie des services financiers, gérant des relations avec les clients, fournissant des conseils financiers et des solutions d'investissement personnalisées (préférée)
• Canadian Securities Course (CSC) ou CFA Level 1 (ou supérieur) requis avant la date de début
• Completer le Conduct & Practices Handbook (CPH) dans les 90 premiers jours du poste
• Obtenir un CIRO Registered Representative (RR) dans les 90 premiers jours du poste
• Completer Wealth Management Essentials (WME) dans les 30 premiers mois du poste
• Obtenir une certification en planification financière (CFP) dans les 3 premières années du poste

Si vous êtes un professionnel expérimenté motivé par la planification financière et la volonté d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et de vie, nous vous encourageons à postuler pour ce poste de Conseiller financier.