Spécialiste en planification financière

4 days ago


SaintAnselme, Quebec, Canada National Bank Full time

L'expertise en conseil financier est essentielle pour aider les clients de la Banque Nationale à prendre des décisions financières éclairées. Dans ce rôle, vous travaillerez étroitement avec les clients pour comprendre leurs objectifs et leurs besoins financiers, puis vous leur recommanderez des solutions personnalisées pour atteindre ces objectifs.

Responsabilités clés :
  • Élaborer des plans financiers personnalisés pour les clients
  • Concevoir des stratégies d'investissement pour répondre aux besoins des clients
  • Effectuer des analyses financières détaillées pour identifier les opportunités de croissance

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez posséder une compréhension approfondie de la gestion de portefeuille et des marchés financiers. Vous devrez également être capable de communiquer efficacement avec nos clients et de travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l'organisation.



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  • Saint-Anselme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Sous la direction de votre supérieur hiérarchique, vous participerez à l'identification des besoins financiers des clients et à l'élaboration de plans d'action pour les atteindre. Vous travaillerez étroitement avec les experts comptables et fiscaux pour s'assurer que les solutions proposées répondent aux besoins des clients et...


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  • Saint-Anselme, Quebec, Canada Avantis Coopérative Full time

    MissionNous sommes à la recherche d'un expert comptable passionné pour rejoindre notre équipe au sein de l'Avantis Coopérative. Votre rôle consiste à développer des solutions financières ingénieuses pour améliorer la rentabilité et faciliter le travail de votre équipe.