Poste adjoint.e en planification financière

4 weeks ago


BaieSaintPaul, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

Miller&Laflamme est un cabinet en planification financièreen pleine croissance dont la mission est simple : Fournir le même service à nos clients que celui que nous offririons aux membres de notre famille. Nous nous distinguons par notre rigueur, notre authenticité et notre intégrité.Pourquoi nous rejoindre ?Horaire flexible et conciliation travail/vie personnelle:Pour vrai et parce qu'on en besoin comme vous Possibilité d'une journée en télétravail par semaine après la période de formation:On fait confiance et on valorise l'efficience.Rémunération compétitive:Vous êtes un investissement pour nous.Enrichissement professionnel et valorisation: On ne sauve pas des vies, mais pas loin.Milieu stimulant:Un cabinet en pleine croissance où tes idées sont importantes.Possibilité d'avancement:La volonté est le seul frein à ton développement.Votre rôle en tant qu'adjoint.e administratif.ve sera :Accueillir les clients et assurer la gestion des rendez-vous.Assurer le service à la clientèle (répondre aux demandes des clients par téléphone ou par courriel, résolution de problèmes, relance des clients).Remplir les formulaires requis pour les ouvertures de comptes des nouveaux clients et les transactions pour les clients existants.Assurer un suivi des transactions et des contrats.Contribuer à l'amélioration continue des processus pour accroître notre efficacité.Aide pour la gestion des médias sociaux et pour la volet marketing/éducatif du cabinet.Procéder à la saisie de données pré-rencontres et compléter les tâches administratives post-rencontres clients selon les instructions des planificateurs financiers.Numériser, classer et archiver des documents.Mettre à jour les dossiers clients dans notre système de gestion de clientèle.Toute autre tâche connexe.Profil recherchéAutonomie, proactivité, grand sens de l'organisation, des urgences et des priorités : En gros, ce qu'on appelleVoir l'ouvrage .Dynamisme, intégrité et sens de l'autre : Primordial, le savoir-être.Rigueur et souci du détail : Qui n'aime pas les choses bien faites?Polyvalence, initiative et ingéniosité : Un poste multi-tâches où tes idées sont importantes.Aisance à communiquer et bon esprit d'équipe : Pour être plus fort ensemble.Qualifications requisesQualité du français parlé et écrit.Aisance en informatique et connaissances des logiciels de la suite Office 365 (Excel, Outlook, Teams).Formation pertinente en planification financière, comptabilité, administration ou bureautique (un atout).Aisance avec les médias sociaux et en communications/marketing (un atout)Expérience dans un domaine pertinent (un atout).Horaire de travail et conditions salariales30-37,5h/semaineSalaire à discuter, selon expérience et profil.Du lundi au vendredi.Horaire allégé durant la période estivale.Congés durant toute la période des fêtes.Vous souhaitez en apprendre davantage ?Postulez dès maintenantet il nous fera vraiment plaisir d'échanger avec vous.À très bientôt.Antoine & Louis



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  • Saint-Anselme, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    Description du poste Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Sécurité Financière passionné qui souhaite joindre notre équipe dynamique ! En tant que Conseiller en Sécurité Financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers avisés et solides à nos clients, leur aidant ainsi à prendre des décisions financières...


  • Saint-Anselme, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Financière Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d'assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils...


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    Rôle et responsabilités Dans le cadre de ce poste, vous serez chargé(e) de développer des stratégies d'optimisation fiscale complexes dans le cadre de réorganisations corporatives et transactionnelles. Vous collaborerez étroitement avec notre équipe pour veiller à la réalisation des mandats et à leur bon fonctionnement, présentera les résultats...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

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  • Saint-Georges, Quebec, Canada EBI Électric inc. Full time

    PrésentationEn tant que chef de la stratégie financière chez EBI Électric inc., vous serez chargé de diriger et de coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des départements pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies financières...


  • Saint-Léonard, Quebec, Canada Fed Finance Full time

    Accompagnement dans la Recherche d'EmploiFondé en 2001, Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité et de la finance. Nous nous engageons à accompagner nos clients tout au long de leur recherche d'emploi et à chaque étape de leur carrière.Mission PrincipaleNos consultants sont des experts qui parlent...


  • Saint-Anselme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Expérience requiseUn baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF) ainsi qu'un Titre de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois sont requis. L'expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires est également importante.


  • Saint-Eustache, Quebec, Canada La Turquoise, Cabinet en assurance de dommages et services financiers inc. Full time

    Nous sommes à la recherche d'un expert en protection financière pour rejoindre notre équipe VIP ! Si vous avez de l'expérience en assurance de dommages des particuliers et que vous souhaitez développer de nouvelles compétences, nous avons le poste idéal pour vous.Rôle et ResponsabilitésConseiller et accompagner la clientèle rattachée à un...


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    Recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion financièreL'équipe de Mallette est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion financière pour renforcer notre équipe de certification.Mission :Le candidat aura pour responsabilité principale de contribuer à des missions variées au sein de petites, moyennes et grandes entreprises de...


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  • Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada Transport Nalaco Transbordement Saint-Hyacinthe Full time

    Transformer les données financières en informations précieusesEn tant que spécialiste en gestion financière au sein de l'entreprise Jefo Logistique, vous serez chargé(e) de rassembler les informations financières et de les analyser pour aider à prendre des décisions stratégiques. Vous collaborez avec l'équipe financière pour atteindre nos...


  • Saint-Eustache, Quebec, Canada Industrielle Alliance Full time

    Devenez un expert en solutions financièresEn tant que conseiller en sécurité financière chez Industrielle Alliance, vous aurez l'opportunité de développer vos compétences en matière de solutions financières.Vos responsabilités inclueront la création d'une stratégie d'affaires et de mise en marché pour développer votre clientèle,...


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  • Saint-Georges, Quebec, Canada Mallette Full time

    Nos valeursAu sein de Mallette, nous privilégions le bien-être de nos équipes. C'est pourquoi nous offrons des avantages distinctifs tels que :Une politique de télétravail hybrideUn régime de retraite collectif avec participation de MalletteUn crédit de 500 $ annuellement pour des services de planification financière ou juridiqueUne allocation...


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  • Saint-Augustin-de-Desmaures, Quebec, Canada Plaisirs Gourmets Full time

    **Présentation de Plaisirs Gourmets**L'entreprise Plaisirs Gourmets recherche un professionnel pour assumer le rôle de contrôleuse financière. Le candidat idéal sera compétent dans la gestion comptable et disposera d'une excellente maîtrise des logiciels comptables.**Fonction du Contrôleuse Financière**Assurer le bon fonctionnement du cycle...