Conseiller en investissements exécutif
2 days ago
Le conseiller en investissements exécutif est responsable de la gestion d'un portefeuille de clients pour maintenir et développer les relations. Il évalue les besoins personnels et financiers des clients et crée une politique d'investissement, une affectation d'actifs, un portefeuille d'investissement et des plans financiers. Il met en œuvre les stratégies client par l'entremise de la gestion de portefeuilles d'investissement et l'évaluation continue de performances conformément à chaque politique d'investissement client. Responsabilités clés
- Gérer les relations clients complexes.
- Évaluer les besoins personnels et financiers des clients.
- Créer des politiques d'investissement, des affectations d'actifs, des portefeuilles d'investissement et des plans financiers.
- Mettre en œuvre les stratégies clients par la gestion de portefeuilles d’investissement.
- Veiller à ce que les performances soient conformes aux attentes des clients.
Pour réussir dans ce rôle, vous devrez posséder les compétences suivantes :
- Expérience en gestion d'actifs.
- Connaissance approfondie de la gestion patrimoniale.
- Capacité à communiquer efficacement avec les clients.
- Capacité à travailler de manière indépendante.
- Qualifications :
- 4 - 6 ans d'expérience pertinente et diplôme post-secondaire dans un domaine connexe ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience.
- Certificat financier planificateur (CFP).
- Registre conseiller en placements (IC) et/ou gestionnaire de portefeuille (PM) dans la juridiction où opère.
- Expérience approfondie en gestion discrétionnaire d'argent liquide pour les personnes fortunées individuelles (HNW).
- Expérience métier en développement commercial avec un bilan réussi.
- Compétence technique acquise par l'éducation et/ou l'expérience professionnelle.
- Qualités verbales et écrites - Approfondies.
- Compétences de collaboration et d’équipe - Approfondies.
- Capacités analytiques et résolution de problèmes - Approfondies.
- Compétences d’influence - Approfondies.
- Prise de décision fondée sur des données – Approfondie.
Rémunération
La rémunération estimée pour ce poste est comprise entre $54,500.00 et $101,500.00 par an, incluant les avantages et les primes qui s'appliquent au poste. La rémunération peut varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, les études et les qualifications pour le poste. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, la rémunération susmentionnée représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.
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Conseiller en Services Financiers Exécutif
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