Associé, Service à la clientèle, Spécialiste en gestion de patrimoine

6 days ago

Vancouver, British Columbia, Canada TD Full time
Description du poste

Le TD Private Wealth Management met en place une approche sophistiquée et holistique pour la découverte des objectifs de gestion de patrimoine et la protection pour offrir des conseils personnalisés, des solutions et un service de haute qualité à nos clients.

Le TD Private Investment Advice offre à nos clients la possibilité de créer une relation personnalisée avec un conseiller en placement dédié, tout en maintenant une participation active dans les décisions concernant leur portefeuille d'investissement. C'est un endroit spécial et soutenant pour commencer et développer une carrière durable, progressive et rémunératrice en gestion de patrimoine.

Compétences requises

  • Attention aux détails
  • Exigences élevées
  • Volonté de contribuer à la satisfaction des clients

Responsabilités

  • Préparer des documents et fournir des mises à jour aux conseillers en placement avant les réunions avec les clients
  • Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients ; communiquer avec les clients pour leur fournir des conseils sur les produits et services, et identifier des opportunités de référence
  • Accepter ou créer des leads et s'assurer que le codage de référence est correct
  • Soumettre des pièces de marketing pour approbation, compiler des dossiers d'information client, maintenir les matériaux de marketing et les envois de « Marketing Express »
  • Se familiariser et se conformer aux exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des matériaux de marketing
  • Fournir un niveau élevé de service client, qui comprend la réponse aux appels, aux courriels et aux demandes électroniques en fonction de la connaissance de la gestion de portefeuille complète
  • Delivrer l'expérience client « or » à chaque interaction avec les membres d'équipe, les collègues et les clients ; prioriser et gérer son propre travail et exercer constamment le discernement
  • Se conformer à toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et une opération de gestion des risques
  • Utiliser les connaissances pour améliorer continuellement les performances individuelles et de l'équipe pour les clients
  • Participer pleinement en tant que membre d'équipe, améliorer continuellement ses connaissances et tenir les autres informés et à jour sur l'état et le progrès, les problèmes ou les autres activités connexes

Exigences

  • Diplôme universitaire ou diplôme collégial préférable
  • Volonté de compléter le cours canadien des valeurs mobilières (CSC) et le Manuel de conduite et de pratiques (CPH) pour devenir agréé auprès de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (CIRO) dans les 6 mois
  • Compétences en communication solides, capacité à bâtir des relations et à travailler de manière collaborative, confidentielle et indépendante

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 day ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Gestion de patrimoineRejoins notre équipe de Banque Nationale et développe ta carrière en tant qu'associé en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement.Ton rôleAccompagner les conseillères et...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    2 days ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Gestion de patrimoineRejoins notre équipe de Banque Nationale et développe ta carrière en tant qu'associé en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement.Ton rôleAccompagner les conseillères et...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    6 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant.Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    6 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant.Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    6 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineUne carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant.ResponsabilitésAider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    6 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineUne carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant.ResponsabilitésAider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    7 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    7 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d'assistant en gestion de patrimoine dans l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada National Bank Full time

    Une carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l'avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 week ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineLa Banque Nationale du Canada offre une carrière d'assistant en gestion de patrimoine où tu peux utiliser tes compétences pour travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésAider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 week ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineLa Banque Nationale du Canada offre une carrière d'assistant en gestion de patrimoine où tu peux utiliser tes compétences pour travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésAider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior, vous jouerez un rôle clé au sein de l'équipe de gestion privée de la Banque Nationale. Vous serez responsable d'offrir des conseils financiers et des solutions adaptées à une clientèle fortunée.Votre mission:Fournir des recommandations stratégiques sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior au sein de la Banque Nationale, vous serez un acteur clé dans l'accompagnement d'une clientèle aisée, en mettant à profit votre expertise en matière de crédit.La Banque Nationale se distingue par sa vaste gamme de services financiers, adaptés aux besoins des particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise : Services financiers et conseils personnalisésEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior au sein de la Banque Nationale, vous serez un spécialiste en matière de crédit pour une clientèle aisée.La Banque Nationale propose une vaste gamme de services financiers destinés aux particuliers, aux entreprises et aux organismes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior, vous jouerez un rôle clé au sein de l'équipe de Vancouver de la Banque Nationale, en agissant comme un expert en solutions financières pour une clientèle aisée.À propos de la Banque Nationale:La Banque Nationale propose une vaste gamme de services financiers adaptés aux...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Description du Rôle Nous sommes à la recherche d'un Adjoint en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada. Responsabilités Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs). Offrir un service à la clientèle...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    West Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Description du Rôle Nous sommes à la recherche d'un Adjoint en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada. Responsabilités Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs). Offrir un service à la clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise: Services financiers et conseils aux clientsEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior, vous jouerez un rôle clé au sein de l'équipe de la Banque Nationale, en offrant une expertise en matière de crédit à une clientèle aisée.La Banque Nationale propose une vaste gamme de solutions financières adaptées aux besoins des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior au sein de la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé en tant qu'expert en crédit pour une clientèle aisée.La Banque Nationale propose une vaste gamme de services financiers adaptés aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions publiques au Canada.Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Domaine d'expertise: Services financiers et conseils aux clients fortunésEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior, vous serez un acteur clé au sein de l'équipe de gestion privée, offrant une expertise en matière de crédit à une clientèle aisée.La Banque Nationale du Canada propose une large gamme de solutions financières pour les...