Conseiller en gestion de patrimoine senior

4 weeks ago

Vancouver, British Columbia, Canada Banque Nationale Full time

Présentation du poste:

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior au sein de la Banque Nationale, vous serez un acteur clé dans l'accompagnement d'une clientèle aisée, en mettant à profit votre expertise en matière de crédit.

La Banque Nationale se distingue par sa vaste gamme de services financiers, adaptés aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions publiques.

Vos responsabilités:

  • Proposer des solutions personnalisées et des conseils stratégiques pour la gestion de patrimoine des clients fortunés et de leurs familles.
  • Fournir une expertise financière approfondie pour aider les clients à accroître leur patrimoine tout en tenant compte des objectifs intergénérationnels et des engagements philanthropiques.
  • Identifier et exploiter les opportunités d'affaires pour l'ensemble des produits et services offerts par la Banque, en visant le segment de la clientèle haut de gamme.
  • Établir des relations de confiance solides avec les clients.
  • Structurer des demandes de crédit complexes et analyser les données financières avec précision.
  • Gérer un portefeuille de crédit en respectant strictement les normes de gestion des risques de l'institution.
  • Contribuer à l'expansion de la part de marché de la Banque en proposant des solutions adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.
  • Appliquer des processus rigoureux pour analyser les besoins des clients et élaborer des stratégies financières intégrées et rentables.
  • Accompagner les clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.
  • Assurer la pérennité des relations clients et la rentabilité de leur portefeuille.
  • Collaborer avec les conseillers en placement pour optimiser le parcours client, en fonction des spécificités de la clientèle.
  • Impliquer les spécialistes nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des clients.

Votre équipe:

Au sein du secteur Entreprises & Gestion privée, vous serez sous la supervision de la Vice-Présidente de la Gestion privée. Notre équipe se distingue par son expertise et son engagement envers l'excellence.

Profil recherché:

  • Baccalauréat dans un domaine pertinent et dix (10) années d'expérience ou maîtrise et six (6) années d'expérience dans un domaine connexe.
  • Connaissance approfondie des produits et services bancaires pour les particuliers et les entreprises.
  • Compétences exceptionnelles en service à la clientèle, développement des affaires et négociation.
  • Excellentes aptitudes interpersonnelles et capacité à établir des relations d'affaires durables.
  • Proactivité, accessibilité, attitude centrée sur le client et sens des responsabilités.
  • Capacité de leadership et aptitude à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement en équipe.

Avantages:

Nous offrons une rémunération compétitive ainsi qu'une gamme d'avantages flexibles pour soutenir votre bien-être et celui de votre famille.

  • Programme de santé et de bien-être avec de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite attractif.
  • Programme d'acquisition d'actions.
  • Accès à un programme d'aide pour les employés et leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Engagement dans des initiatives communautaires.
  • Accès à des services de télémédecine.
  • Clinique virtuelle pour l'amélioration du sommeil.

Ces avantages font partie de notre engagement à offrir un environnement de travail dynamique et collaboratif, où les idées des employés sont valorisées. Nous encourageons le dialogue continu et le retour d'information.

Notre philosophie:

Nous sommes une institution bancaire qui valorise l'humain, avec une culture entrepreneuriale forte et un engagement envers l'inclusion. Nous croyons en l'impact positif que nous pouvons avoir dans la vie des gens, en nous appuyant sur nos valeurs de complicité, d'agilité et d'autonomisation.

Nous nous engageons à garantir des mesures d'accessibilité tout au long du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodements, n'hésitez pas à nous en faire part dès le début de nos échanges.

Rejoignez-nous pour réaliser vos ambitions professionnelles.

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  • Chef de la gestion de patrimoine

    13 hours ago

    Vancouver, British Columbia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Senior Trust Officer pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque CIBC.Compétences et expériences requisesVous devez avoir :8-10 ans d'expérience dans l'industrie des services fiduciairesUne connaissance approfondie de la comptabilité et de l'investissement suffisante pour...