Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

2 months ago

Canada Ferique Full time
À propos du poste

Nous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.

Responsabilités
  • Élaborer des plans financiers personnalisés pour les clients
  • Effectuer des analyses d'actifs externes pour optimiser les investissements
  • Procéder au suivi des clients par téléphone, en personne ou par vidéoconférence
  • Respecter les politiques et les normes en vigueur dans le secteur financier
  • Entretenir des relations avec les clients existants pour déceler des opportunités d'affaires
  • Participer à des projets internes pour améliorer les services offerts
Compétences requises
  • Baccalauréat en gestion de patrimoine ou domaine connexe
  • Minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine
  • Maîtrise du français et de l'anglais (parlé et écrit)
  • Connaissance des outils de gestion de patrimoine et de CRM
À propos de FÉRIQUE

FÉRIQUE est une organisation financière à but non lucratif qui offre des services de gestion de patrimoine et de conseil financier à ses clients. Nous sommes fiers de notre équipe authentique et dévouée qui travaille pour offrir un service exceptionnel à nos clients.

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

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    À propos du posteNous recherchons un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la fourniture de conseils financiers personnalisés.Compétences requisesMaîtrise de la gestion de patrimoine et de l'investissementCompétences en analyse...

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    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. Vous serez responsable de la gestion de portefeuille de clients et de la fourniture de conseils en matière de gestion de patrimoine.Responsabilités Gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils en...

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    1 month ago

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    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par le biais de rencontres téléphoniques, de visites dans...

  • Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine

    2 months ago

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    À propos du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller/conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Québec. ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par le biais de rencontres téléphoniques, de visites dans...

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    {"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...

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    2 months ago

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    {"h1": "Conseiller/conseillère au Service à la clientèle \u2800 FÉRIQUE\u2800", "p": "Au-delà d'un poste au Service personnalisé, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Vous avez l'aptitude et l'intérêt pour le développement des affaires. Travailler au sein d'un OBNL qui fait de la finance, c'est faire partie d'une entreprise...