Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements
1 month ago
En tant que Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements, vous contribuerez au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous sont assignés (votre portefeuille de clients). Votre rôle principal est d'établir ou de renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements, auprès des clients constituant votre portefeuille de clients et auprès des clients qui sont recommandés par les partenaires de la succursale.
Compétences requises- Être un passionné de la vente des services financiers et offrir aux clients des conseils financiers avisés sur la planification complexe de la retraite et des placements;
- Mettre l'accent sur les résultats en adoptant une approche proactive pour découvrir les besoins des clients et en les écoutant pour comprendre ce qu'ils recherchent;
- Effectuer une vérification minutieuse des clients assignés, y compris la planification de la retraite, l'enrichissement du patrimoine et la planification successorale, grâce à des compétences en planification financière, et leur proposer des stratégies et des solutions financières personnalisées;
- Être très motivés à fournir aux clients des renseignements pertinents et des conseils d'expert;
- Adopter une approche collaborative lors des interactions avec les pairs, les clients et les partenaires;
- Bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client et la croissance des relations avec les clients actuels.
- Reussite de la formation menant à l'obtention du diplôme en planification financière de l'Institut canadien de planification financière (CIFP) ou d'une formation équivalente reconnue par la Banque;
- Minimum de trois ans d'expérience dans la vente de produits de placement et la planification financière;
- Expérience en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque Scotia;
- Capacité à bâtir des relations solides avec les clients, les pairs et les partenaires.
- Bénéficier des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels adaptés aux besoins des conseillers en services bancaires, Planification de la retraite et des placements;
- Avoir la capacité de changer durablement les choses pour les clients assignés;
- Découvrir une culture inclusive où nous reconnaissons et récompensons les contributions des employés;
- Avoir la possibilité de faire partie d'une organisation qui s'est engagée à faire avancer les choses au sein des collectivités, tant pour ses clients que pour ses employés.
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos du rôle Nous recherchons un Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements passionné pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Les responsabilités Établir ou renforcer les relations bancaires principales et les relations concernant les placements auprès des clients constituant...
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeÀ propos du rôle Nous recherchons un Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements pour rejoindre notre équipe à Laval, Québec. Compétences requisesExpérience dans la vente de produits de placement et la planification financièreCompétences en gestion des ventes et capacité à commercialiser la Banque...
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Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande: 202523Vous cherchez un défi passionnant dans un environnement dynamique ? Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et des placements pour rejoindre notre équipe à Laval, Québec.À propos du rôleEn tant que Conseiller en services bancaires, Planification de la retraite et...
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Conseiller en services bancaires et placements
13 hours ago
Laval, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeRejoignez notre équipe de conseillers en services bancaires et placementsA propos du rôleContexte du rôleVous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients pour lesquels vous établirez ou renforcerez leurs relations bancaires principales et leurs relations concernant les placements.Vous contribuerez au succès global de l'équipe en...
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