Agent administratif principal

L'agent administratif principal est un rôle clé dans notre équipe de gestion de patrimoine. Vous aurez la responsabilité de coordonner les activités marketing de l'équipe, y compris le site Web, les initiatives liées aux médias sociaux et la reconnaissance des clients pour souligner les événements marquants.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour se préparer aux rencontres avec les clients, fixer des rendez-vous et traiter les demandes et les demandes de renseignements courantes des clients.

Au titre de cet emploi, vous serez responsable de la production de rapports et de documents pour les CP et les clients, selon les demandes, et de la tenue à jour et de l'organisation de la base de données de la clientèle et les dossiers des clients.

Vous offrirez également un soutien aux membres de l'équipe en ce qui concerne les problèmes technologiques, l'utilisation des nouvelles technologies et les demandes de renseignements généraux, ainsi que les transmissions hiérarchiques liées aux politiques, aux procédures et au traitement.

• Généralement d'une à deux années d'expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable ou combinaison équivalente de scolarité et d'expérience.
• Connaissance de l'exploitation d'une société de gestion de patrimoine et de l'exploitation en succursale (service à la clientèle, services de fiducie, transferts de comptes, etc.) - un atout.
• Connaissance des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds d'investissement) et des produits non traditionnels (produits gérés et produits à honoraires) - un atout.
• Connaissance de la technologie, des applications et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite requis dans un délai de 18 mois suivant la date d'embauche.
• Réussite du programme d'accréditation des représentants en placement (30 jours) de BMO Nesbitt Burns.
• Compétences en communication orale et écrite, organisation, collaboration et travail d'équipe, analyse et résolution de problèmes.

Le salaire est compris entre $32 700,00 et $48 600,00 par an, plus une structure de commissions potentiellement avantageuse.

Ce salaire représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier, qui peut varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement, les compétences, l'expérience, les études et les qualifications pour le poste et peuvent inclure une structure de commissions.

Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d'heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.