Expert en planification financière intégrée

4 days ago


Québec, Quebec, Canada BGY Full time
Découvrez l'opportunité de rejoindre BGY

Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l'épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite.

Vos responsabilités
  1. Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris:
  • La présence aux rencontres avec les clients;
  • L'élaboration de stratégies pertinentes au dossier dans des domaines variés;
  • La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur ou à l'extérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes, comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.).
Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.Vos compétences requises
  • Titre de planificateur financier;
  • Bac en administration ou domaine connexe;
  • 2 à 5 ans d'expérience pertinente;
  • Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
  • Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);
  • Excellente capacité d'analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
  • Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d'équipe;
  • Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements;
  • Sens de l'organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;
  • Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d'initiative;
  • Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;
  • Sens de l'éthique irréprochable.

Niveau salarial: 60 000$ à 80 000$ par an, selon l'expérience et les qualifications.



  • Québec, Quebec, Canada BGY Services financiers intégrés Full time

    Fonction et responsabilités- Participer à toutes les étapes complexes de la planification financière, en collaboration avec divers professionnels.- Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.Compétences requises- Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des professionnels divers.- Connaissances...


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