Planificateur financier senior

4 weeks ago

SaintGeorges, Quebec, Canada National Bank Full time
Carrière en tant que Planificateur financier

En tant que Planificateur financier, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs de vie et de leurs besoins financiers. Vous serez chargé de développer vos relations d'affaires, de votre rôle-conseil et de votre leadership, tout en laissant un impact positif.

Ton rôle
  • Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnalisé
  • Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées
  • Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants
  • S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques
Ton équipe

Vous travaillerez à la succursale de St Georges de Beauce et Lac Etchemin, en collaboration avec des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés.

Prérequis
  • Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF)
  • Titre de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois
  • Titre de représentant·e en épargne collective (REC)
  • Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires
  • Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier
Compétences

Vous devrez démontrer vos compétences en agilité d'apprentissage, analyse de l'information, assurance, axé sur le client, communication, développement des affaires, éducation du client, engagement du client, finance, génération de propositions, gestion de la relation client, gestion du temps et habileté numérique.

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, vous bénéficierez d'une foule d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux, un régime d'acquisition d'actions, un programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille, des services bancaires préférentiels, une implication dans des initiatives communautaires, un service de télémédecine et une clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierRejoignez notre équipe de professionnels de la finance à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Planificateur financier.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnaliséConseiller la clientèle en...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

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  • Planificateur financier senior

    1 month ago

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    4 weeks ago

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    Carrière en tant que Planificateur financierRejoignez notre équipe de professionnels de la finance à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Planificateur financier.ResponsabilitésIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un plan financier personnaliséConseiller la clientèle en...

  • Planificateur financier senior

    4 weeks ago

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  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierUne carrière en tant que Planificateur financier à la Banque Nationale te permet de développer tes compétences en planification financière et de conseiller la clientèle pour atteindre ses objectifs de vie.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle pour élaborer un...

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    3 weeks ago

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  • Planificateur financier

    1 month ago

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  • Planificateur financier

    1 month ago

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    4 weeks ago

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  • Planificateur financier

    4 weeks ago

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  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière à la Banque NationaleEn tant que Planificateur financier, tu seras chargé de conseiller la clientèle sur leurs objectifs financiers et de les aider à atteindre leurs buts. Tu travailleras en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs aspirations, et tu leur proposeras des solutions personnalisées pour les...

  • Planificateur financier

    4 weeks ago

    Saint-Léonard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Senior Financial Expert

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Assurancia Groupe Tardif Full time

    Job Summary We are seeking a highly skilled and experienced Comptable Professionnel Agréé to join our team at Assurancia Groupe Tardif. As a key member of our finance department, you will be responsible for providing expert financial guidance and support to our organization. Key Responsibilities Ensure the accurate and timely preparation of...

  • Senior Financial Expert

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Assurancia Groupe Tardif Full time

    Job Summary We are seeking a highly skilled and experienced Comptable Professionnel Agréé to join our team at Assurancia Groupe Tardif. As a key member of our finance department, you will be responsible for providing expert financial guidance and support to our organization. Key Responsibilities Ensure the accurate and timely preparation of...

  • Senior Financial Planning Expert

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the Role:We are seeking a Senior Financial Planning Expert to join our team at National Bank. As a key member of our advisory services team, you will be responsible for providing expert financial planning advice to clients and developing personalized financial plans to meet their life goals.Key Responsibilities:Identify clients' investment and...

  • Conseiller financier senior

    4 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorEn tant que Conseiller financier senior à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Vous serez chargé de développer vos relations d'affaires, de votre rôle-conseil et de votre leadership, tout en laissant un impact...

  • Conseiller financier senior

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller financier seniorEn tant que Conseiller financier senior, vous serez chargé de conseiller les clients de la Banque Nationale en matière de planification financière. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients pour identifier leurs besoins financiers et élaborer des plans financiers...

  • Chef de projet financier

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Planificateur financierEn tant que Planificateur financier, vous occuperez un rôle d'expertise en planification financière pour conseiller la clientèle sur l'atteinte de ses objectifs de vie en élaborant un plan financier personnalisé.Ton rôleIdentifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle...

  • Senior Financial Planning Expert

    6 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    About This RoleAs a Senior Financial Planning Expert at National Bank, you will play a key role in advising clients on their financial planning needs and developing personalized financial plans to meet their goals.Key ResponsibilitiesAssess clients' investment and financing needs to create tailored financial plans.Provide expert advice to clients on...