Conseiller en assurance

3 weeks ago

Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time
Responsabilités

L'objectif principal de ce poste est de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Le coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police.

Devoirs et responsabilités
  • Surveiller l'évolution des demandes jusqu'à la souscription et l'émission des polices, y compris l'état des ordonnances médicales et des APS.
  • Répondre aux demandes des souscripteurs des compagnies d'assurance et du client pour aider à l'émission des polices.
  • Travailler avec les souscripteurs pour déterminer le meilleur plan d'action pour les clients ayant des antécédents médicaux difficiles, y compris l'élaboration de propositions qui tiennent compte des cotes préliminaires et de la situation du client.
  • Préparer la politique pour la livraison au client.
  • Nouvelle prise de références, y compris la mise à jour du CRM, l'établissement d'une analyse des besoins et la prise de rendez-vous avec les clients.
  • Aider le conseiller en assurance à préparer des présentations pour les clients fortunés, notamment en réalisant des illustrations et en créant des rapports dans Life Design Analysis.
  • Propriétaires de polices de services, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avis de retard, les demandes de CSV et les NSF.
  • Mettre en œuvre les changements appropriés à la police, y compris, mais sans s'y limiter, le DPA, les changements de bénéficiaire, les formulaires de propriété, les changements d'adresse, les réclamations à la demande des clients.
  • Examiner la base de données pour les renouvellements de contrats à venir et s'assurer qu'ils sont traités en temps opportun.
  • Examen régulier des dossiers ouverts et de la liste des dossiers référés pour garantir un suivi et une action en temps opportun.
  • Gérer les enregistrements et fichiers électroniques et papier, en respectant les normes de sécurité appropriées, y compris la conservation des fichiers de politique dans le CRM.
  • Aider au règlement financier des polices et au rapprochement des commissions politiques.
Compétences requises

Le candidat idéal doit avoir un permis d'assurance vie, accident et maladie actif en règle (ou la volonté d'obtenir un permis d'assurance). L'expérience de l'utilisation de la suite Microsoft Office, Adobe Acrobat et des portails des conseillers des compagnies d'assurance au Canada est également requise. La connaissance des subtilités de l'assurance invalidité serait un atout.

Langues

Anglais

  • Conseiller en assurance

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe Conseiller en assurance est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe Conseiller en assurance travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police.Le coordonnateur des assurances est chargé de veiller à ce que les documents de conformité...

  • Conseiller en assurance

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police.Il est chargé de veiller à ce que les documents de conformité soient remplis et classés...

  • Conseiller en assurance

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police.Il est chargé de veiller à ce que les documents de conformité soient remplis et classés...

  • Conseiller en assurance

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance senior

    3 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe Conseiller en assurance senior est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    ResponsabilitésLe coordonnateur des assurances est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la...

  • Conseiller en assurance senior

    2 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Poste de ResponsabilitéLe Conseiller en assurance senior est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente...

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    3 weeks ago

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    ResponsabilitésL'objectif principal de ce poste est de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Le coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris...

  • Responsable des assurances

    1 month ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada Banque Nationale Full time

    Aperçu du posteCe poste a la responsabilité de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Le coordonnateur des assurances travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et la mise en œuvre des stratégies...

  • Responsable des assurances

    1 month ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un télévendeur motivé et enthousiaste pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous jouerez un rôle crucial en contactant des clients potentiels, en faisant la promotion de nos services financiers et en planifiant des consultations pour nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

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    2 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

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    2 weeks ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller bancaire senior

    4 weeks ago

    Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time

    Carrière de conseiller bancaireRejoignez notre équipe de conseillers bancaires à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.Ton rôleEn tant que conseiller bancaire, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins financiers, leur offrant des solutions personnalisées pour atteindre leurs...

  • Conseiller bancaire senior

    4 weeks ago

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