Conseiller en assurance

4 weeks ago

Winnipeg, Manitoba, Canada National Bank Full time
Responsabilités

Le coordonnateur des assurances est chargé de soutenir le processus de candidature depuis la référence jusqu'à la souscription et l'exécution des polices. Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en assurance pour assurer la gestion continue des cas et le soutien aux clients, y compris le service après-vente et la préparation des renouvellements de police.

Devoirs et responsabilités
  • Surveiller l'évolution des demandes jusqu'à la souscription et l'émission des polices, y compris l'état des ordonnances médicales et des APS.
  • Répondre aux demandes des souscripteurs des compagnies d'assurance et du client pour aider à l'émission des polices.
  • Travailler avec les souscripteurs pour déterminer le meilleur plan d'action pour les clients ayant des antécédents médicaux difficiles, y compris l'élaboration de propositions qui tiennent compte des cotes préliminaires et de la situation du client.
  • Préparer la politique pour la livraison au client.
  • Nouvelle prise de références, y compris la mise à jour du CRM, l'établissement d'une analyse des besoins et la prise de rendez-vous avec les clients.
  • Aider le conseiller en assurance à préparer des présentations pour les clients fortunés, notamment en réalisant des illustrations et en créant des rapports dans Life Design Analysis.
  • Propriétaires de polices de services, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avis de retard, les demandes de CSV et les NSF.
  • Mettre en œuvre les changements appropriés à la police, y compris, mais sans s'y limiter, le DPA, les changements de bénéficiaire, les formulaires de propriété, les changements d'adresse, les réclamations à la demande des clients.
  • Examiner la base de données pour les renouvellements de contrats à venir et s'assurer qu'ils sont traités en temps opportun.
  • Examen régulier des dossiers ouverts et de la liste des dossiers référés pour garantir un suivi et une action en temps opportun.
  • Gérer les enregistrements et fichiers électroniques et papier, en respectant les normes de sécurité appropriées, y compris la conservation des fichiers de politique dans le CRM.
  • Aider au règlement financier des polices et au rapprochement des commissions politiques.
Compétences requises
  • Un permis d'assurance vie, accident et maladie actif en règle (ou la volonté d'obtenir un permis d'assurance).
  • Expérience de l'utilisation de la suite Microsoft Office, Adobe Acrobat et des portails des conseillers des compagnies d'assurance au Canada.
  • Connaissance des subtilités de l'assurance invalidité serait un atout.
Langues

Anglais

Compétences

Agilité d'apprentissage, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Résilience, Travail d'équipe

Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous.

Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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