Conseiller en investissement senior

3 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time
Professionnalisme et expertise

En tant que conseiller en investissement senior à la Banque Nationale, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en charge des besoins financiers hors pair.

Compétences requises

  • Démontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche conseil (investissement, financement et protection).
  • Concevoir des plans de retraite, des plans financiers ou des plans de décaissement afin d'accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière.
  • Travailler en équipe multidisciplinaire (épargne collective et valeurs mobilières) pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en charge des besoins financiers hors pair.
  • Gérer la relation à long terme avec la clientèle (acquisition, rétention) et effectuer des suivis rigoureux de ses comptes.
  • Promouvoir l'offre de service de ce modèle d'affaires afin de bâtir l'engagement de la clientèle.
  • Aiguiller la clientèle vers les spécialistes appropriés au besoin, tels que les spécialistes en assurance, en financement, plein exercice (IIROC), les collègues du secteur Entreprises, etc.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Maintenir une communication adéquate pour bien satisfaire la clientèle selon les normes établies.

Environnement de travail

Au sein de l'équipe conseil à distance, tu feras partie d'une grande équipe de 30 conseillères et conseillers regroupés en petites équipes multidisciplinaires, pour mieux desservir la clientèle de ton portefeuille.

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride sous la formule de 3 jours au bureau et 2 jours à distance.

Nous privilégions une variété de formes d'apprentissages en continu pour enrichir ton développement, notamment l'apprentissage dans l'action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en collaboration avec des collègues d'expertises et profils diversifiés.

Prérequis

  • Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
  • Entre 3 et 5 ans d'expérience dans un rôle conseil avancé en investissement, financement et protection
  • Permis en vigueur de représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en développement des affaires
  • Capacité à développer des relations à long terme avec la clientèle
  • Aptitude à travailler en équipe et excellent sens des communications

Compétences

Agilité d'apprentissage Axé sur le client Communication Diversité et inclusion Empathie Humilité Initiative Intelligence émotionnelle Orienté résultats Résilience Responsabilité Travail d'équipe

Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d'acquisition d'actions

Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives communautaires

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

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    6 days ago

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    2 months ago

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    Développez votre carrière en tant que Conseiller en investissementEn postulant à ce poste, vous exprimez votre intérêt pour une carrière en tant que Conseiller en investissement auprès de l'un de nos clients, un gestionnaire de placement indépendant qui gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients...

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en InvestissementRejoignez notre équipe de Conseiller en Investissement au centre d'appels de la Banque Nationale et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésRépondre aux appels de nos clients et répondre à leurs questionsProposer des solutions d'épargne personnalisées à leurs requêtesÊtre...

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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    1 month ago

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    1 month ago

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