Conseiller en investissement senior

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Carrière à la Banque Nationale

En tant que conseiller en investissement senior, tu auras l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.

Responsabilités
  • Démontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche conseil (investissement, financement et protection).
  • Concevoir des plans de retraite, des plans financiers ou des plans de décaissement afin d'accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière.
  • Travailler en équipe multidisciplinaire (épargne collective et valeurs mobilières) pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en charge des besoins financiers hors pair.
  • Gérer la relation à long terme avec la clientèle (acquisition, rétention) et effectuer des suivis rigoureux de ses comptes.
  • Promouvoir l'offre de service de ce modèle d'affaires afin de bâtir l'engagement de la clientèle.
  • Aiguiller la clientèle vers les spécialistes appropriés au besoin, tels que les spécialistes en assurance, en financement, plein exercice (IIROC), les collègues du secteur Entreprises, etc.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Maintenir une communication adéquate pour bien satisfaire la clientèle selon les normes établies.
Ton équipe

Au sein de l'équipe conseil à distance, tu feras partie d'une grande équipe de 30 conseillères et conseillers regroupés en petites équipes multidisciplinaires, pour mieux desservir la clientèle de ton portefeuille.

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride sous la formule de 3 jours au bureau et 2 jours à distance.

Nous privilégions une variété de formes d'apprentissages en continu pour enrichir ton développement, notamment l'apprentissage dans l'action, des contenus de formation mis à ta disposition et le travail en collaboration avec des collègues d'expertises et profils diversifiés.

Prérequis
  • Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité
  • Entre 3 et 5 ans d'expérience dans un rôle conseil avancé en investissement, financement et protection
  • Permis en vigueur de représentant en épargne collective (REC)
  • Expérience en développement des affaires
  • Capacité à développer des relations à long terme avec la clientèle
  • Aptitude à travailler en équipe et excellent sens des communications

  • Conseiller en investissement senior

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteTitre : Conseiller en investissement seniorDépartement & ÉquipeCe poste est rattaché à l'équipe Conseil à distance, au sein du Département conseil.Description du posteFonction : Conseiller en investissement seniorVous recherchez un nouveau défi professionnel ?Nous recherchons actuellement un Conseiller en investissement senior pour...

  • Conseiller en investissement senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation de l'emploiNous recherchons un conseiller en investissement senior pour rejoindre notre équipe de conseillers à distance. En tant que conseiller en investissement senior, vous serez chargé de développer des relations à long terme avec nos clients et de les accompagner dans leurs décisions...

  • Conseiller en investissement senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du rôleConseiller en investissement seniorDéveloppement de carrièreAu sein de l'équipe conseil à distance de la Banque Nationale, tu auras l'occasion de travailler à la fois sur l'épargne collective et les valeurs mobilières afin d'élargir l'offre d'investissement offerte à notre clientèle.ResponsabilitésDémontrer la valeur du conseil à...

  • Conseiller en investissement senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Développe tes compétences en planification financièreEn tant que conseiller en investissement senior à la Banque Nationale, tu auras l'occasion de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement. Tu travailleras à la fois sur l'épargne collective et les valeurs mobilières...

  • Conseiller en investissement

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en investissementEn postulant à ce poste, vous exprimez votre intérêt pour une carrière en tant que Conseiller en investissement auprès de l'un de nos clients, un gestionnaire de placement indépendant qui gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients...

  • Conseiller en investissement

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en investissementEn postulant à ce poste, vous exprimez votre intérêt pour une carrière en tant que Conseiller en investissement auprès de l'un de nos clients, un gestionnaire de placement indépendant qui gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients...

  • Conseiller en investissement senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseEn tant que conseiller en investissement senior, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience...

  • Conseiller en investissement senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseEn tant que conseiller en investissement senior à la Banque Nationale, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle...

  • Conseiller en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en InvestissementRejoignez notre équipe de Conseiller en Investissement au centre d'appels de la Banque Nationale et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésRépondre aux appels de nos clients et répondre à leurs questionsProposer des solutions d'épargne personnalisées à leurs requêtesÊtre...

  • Conseiller en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en InvestissementRejoignez notre équipe de Conseiller en Investissement au centre d'appels de la Banque Nationale et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésRépondre aux appels de nos clients et répondre à leurs questionsProposer des solutions d'épargne personnalisées à leurs requêtesÊtre...

  • Conseiller en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que conseiller en investissement, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en...

  • Conseiller en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que conseiller en investissement, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers et des plans de décaissement pour accompagner ta clientèle dans les moments clés de sa vie financière. Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à la clientèle une expérience d'investissement et de prise en...

  • Conseiller en investissement senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleDans le cadre de notre équipe conseil à distance, tu seras chargé de développer des plans de retraite, des plans financiers ou des plans de décaissement pour accompagner nos clients dans les moments clés de leur vie financière.Tu travailleras en équipe multidisciplinaire pour offrir à nos clients une expérience d'investissement et de prise...

  • Conseiller en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que ConseillerUne carrière en tant que conseiller à la Banque Nationale te permettra de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.Ton rôleDémontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche...

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que ConseillerUne carrière en tant que conseiller à la Banque Nationale te permettra de développer tes compétences en planification financière et de faire évoluer ta carrière dans le domaine de l'investissement.Ton rôleDémontrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle définit, avec une approche...

  • Assistant en investissement

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...

  • Assistant en investissement

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...

  • Assistant en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...

  • Assistant en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...

  • Assistant en investissement

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada CIVA Solutions ressources humaines Full time

    Développez votre carrière en tant qu'assistant en investissementRejoignez notre équipe de CIVA Solutions ressources humaines et développez votre carrière en tant qu'assistant en investissement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillers en investissement pour maintenir et développer les relations avec nos...