Spécialiste en Gestion de Patrimoine

2 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Professionnalisme et Développement

Nous sommes à la recherche d'un spécialiste en gestion de patrimoine pour développer les affaires auprès de la clientèle fortunée dans le secteur Entreprises & Gestion privée 1859.

Salaires estimés : 120 000 €/an

L'opportunité de rejoindre notre équipe est une chance unique de mettre votre expertise à profit et de contribuer à la croissance de notre entreprise. Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les membres de notre équipe, partageant votre vision et vos compétences pour atteindre les objectifs communs.

Fonctions clés :
  • Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Montréal, tant auprès des partenaires internes qu'à l'externes
  • Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle
  • Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée
  • Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières
  • Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d'adapter les solutions en conséquence
  • Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
  • Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale
Compétences requises :
  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente ou maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
  • Détention d'un autre titre professionnel tel que CFA, FICVM, CPA ou Pl.Fin
  • Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs
  • Capacité à développer des relations de confiance et durable
  • Excellente connaissance des produits de placement et des marchés financiers
  • Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale


  • Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Vous souhaitez développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine ?Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Mise en contexteCette opportunité est idéale pour les personnes passionnées du développement des affaires et de la finance. Le poste offre un...


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  • Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    RôleEn tant que Spécialiste, Équipe d'Excellence en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de fournir un service client exceptionnel aux clients de Fonds Dynamique.Compétences et Expérience RequisesDiplôme universitaire en finance ou études connexes, un atout;Connaissance de MS Office et des bases de données de l'industrie (i.e....


  • Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full time

    À Valeurs Mobilières TD, nous adoptons une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. Offrir un excellent service à la clientèle constitue l'un de nos principaux objectifs.Nous recherchons quelqu'un qui partage notre passion pour la...


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    Développez votre carrière chez la Banque NationaleNous recherchons un Spécialiste en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe UMA au sein de la Financière Banque Nationale (FBN). Cette opportunité vous permettra de travailler en tant que spécialiste en gestion de portefeuille dans la solution clé en main UMA.En tant que Spécialiste en...


  • Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Découvrez votre rôle clé dans la Banque NationaleEn tant que Conseiller privé en gestion de patrimoine, vous serez l'un des spécialistes financiers privilégiés de la clientèle fortunée.Vos responsabilités principales :Développer le marché de la clientèle fortunée pour les comptes nationaux et le financement immobilierAccroître les actifs sous...


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    Offre de Carrière : Spécialiste en Fiscalité et Conseil en PatrimoineDépartement : Fiscalité et Conseil en PatrimoineSalaire : Environ 85 000 $ par an, selon l'expérience.Présentation de la Banque NationaleNous sommes une banque canadienne avec un riche patrimoine et une expertise développée au fil des ans. Nous nous engageons à fournir aux...


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    Présentez-vous à un rôle en tant que spécialiste de conformité senior en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de conformité Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale.Définition du posteCe rôle est celui d'un responsable qui établit et assure le maintien d'un cadre de surveillance adéquat pour la gestion de patrimoine. Vous...


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    Poste : Chef de file en planification financière et gestion de patrimoineNiveau d'études :Diplôme universitaire de premier cycleExpérience professionnelle :Plus de 15 années dans le secteur de la gestion de patrimoine et/ou des services financiersRémunération :Environ 120 000 $ par an.Titres professionnels (CCVM, CFP, PFP, AVA, permis...


  • Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    La Banque Scotia est l'une des chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous.FonctionNous recherchons un Spécialiste en services financiers et gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers des services bancaires.Description de la...


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    IntroductionScotiabank est l'une des plus grandes banques du monde et la banque la plus internationale du Canada.Nous sommes animés par une équipe performante (et incroyable) qui fait une différence réelle partout dans le monde comme fournisseur de conseils, de produits, d'expériences numériques et de services financiers dans plus de 50 pays.Avec nos...


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    Carrière dans la gestion de patrimoine TITon rôle consiste à gérer le parc informatique et les systèmes d'information de la Banque Nationale du Canada, en collaboration avec l'équipe de livraison TI. Tu seras responsable de mettre en place les prérequis et les environnements cloud pour le développement et déploiement de composantes...


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    Informations sur l'emploiSalaire estimé : 85 000$ à 110 000$ par an, selon l'expérience et les qualifications.Présentation de l'entrepriseLa Banque Nationale du Canada est une institution financière chevronnée qui offre des services de banque, d'investissement et de fiducie aux particuliers et aux entreprises. Nous sommes engagés à...


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