Conseiller principal en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

Rôle et responsabilités

En tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Compétences requises

  • Analyser les comptes de la clientèle afin de leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle par excellence.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.

Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Avantages

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Compétences souhaitées

  • Agilité d'apprentissage.
  • Axé sur le client.
  • Communication.
  • Diversité et inclusion.
  • Empathie.
  • Humilité.
  • Initiative.
  • Intelligence émotionnelle.
  • Multitâches.
  • Orienté résultats.
  • Persévérance.
  • Résilience.
  • Responsabilité.
  • Souci du détail.
  • Travail d'équipe.

Langue

Anglais.

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine.Ton rôleEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du posteLe Conseiller principal en gestion de patrimoine est un professionnel expérimenté qui travaille en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Ce rôle nécessite une excellente connaissance de la gestion de patrimoine, de la planification financière...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoineEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Ton rôle...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller principal en gestion de patrimoine, tu es chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Responsabilités : Analyser les comptes de la clientèle pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller principal en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de Conseillers principaux en gestion de patrimoine et développe tes compétences en gestion de patrimoine, planification financière et marketing.Ton rôleAnalyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.Assurer le...

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    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre...

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    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à offrir un service de qualité supérieure et à répondre aux demandes de la clientèle.Tes responsabilités:Accompagner les...

  • Associé principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank of Canada Full time

    Ton rôle :En tant qu'associé principal en gestion de patrimoine, tu seras responsable de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour assurer un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Tes responsabilités :Analyser les comptes de la clientèle afin de...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonctions et responsabilités En tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale. Principales responsabilités Analyser les comptes de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu peux mettre en avant tes compétences et ton expertise.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu peux mettre en avant tes compétences et ton expertise.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

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    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu peux mettre en avant tes compétences et ton expertise.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu peux mettre en avant tes compétences et ton expertise.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant où tu peux mettre en avant tes compétences et ton expertise.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Profession: Conseiller en gestion de patrimoineCompétences requises:Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieureEffectuer les opérations courantes liées aux transactions financièresEffectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de...