Conseiller en Gestion de Patrimoine

4 weeks ago


Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

Ton rôle:

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à offrir un service de qualité supérieure et à répondre aux demandes de la clientèle.

Tes responsabilités:

  • Accompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières.
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe:

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est une équipe expérimentée et dynamique qui travaille en synergie pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Tu feras équipe avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une expérience de qualité à la clientèle.

Avantages:

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux et un régime d'acquisition d'actions.

Compétences requises:

  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide.
  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office.
  • Excellent service à la clientèle.

Langues: Anglais

Compétences: Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Humilité, Initiative, Intelligence émotionnelle, Multitâches, Orienté résultats, Persévérance, Résilience, Responsabilité, Souci du détail, Travail d'équipe



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    Rôle et responsabilitésEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Compétences requisesAnalyser les comptes de la clientèle...


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    Découvrez ce rôle passionnant !En tant que Chercheur principal en gestion de patrimoine d'entreprise chez la Banque Nationale, vous serez l'un des principaux acteurs du succès financier de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour proposer des solutions personnalisées...


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    FonctionVous êtes chargé(e) d'accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...


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