Administrateur de confiance, patrimoine privé

4 weeks ago

Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time
Responsabilités

Fournir un service à la clientèle de haute qualité aux clients des Services de fiducie et de succession afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.

Fournir une expertise technique pour tous les aspects de la gestion et de l'administration des comptes de fiducie et de succession afin d'assurer la conformité.

Travailler en collaboration au sein de la succursale et de l'équipe régionale dans le cadre de la solution offerte au client ou de la solution de gestion relationnelle.

Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d'autres groupes d'exploitation, s'il y a lieu.

  • Aider à préparer les nouvelles propositions d'affaires ou les présentations destinées aux clients actuels et éventuels en fonction de leurs besoins.
  • Établir une relation avec le client et créer un sentiment de confiance afin de développer de la crédibilité en tant que membre de l'équipe responsable du client ou de la relation.
  • Acquérir et maintenir une connaissance et une compréhension des services et des offres intégrés, en mettant l'accent sur les produits et les procédures liés aux Services de fiducie et de succession.
  • Coordonner et réaliser certaines activités liées à la mise en œuvre des initiatives stratégiques, y compris faire le suivi des indicateurs et des étapes importantes.
  • Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d'affaires.
  • Établir et tenir à jour les comptes de fiducie et de succession en s'assurant que toutes les exigences en matière de conformité sont respectées dans des délais acceptables.
  • Veiller au traitement opportun et précis des activités de gestion des ordres de négociation.
  • Appuyer les audits et les examens de conformité qui lui sont attitrés.
  • Repérer toutes les irrégularités et anomalies et les transmettre à la direction.
  • Effectuer des tâches liées au soutien des ventes et du service au besoin pour répondre aux besoins de la clientèle et maintenir les niveaux de service globaux.
  • Offrir du soutien administratif aux membres de l'équipe et aux directeurs, Gestion relationnelle, notamment en ce qui a trait aux rapports financiers, à la concordance des actifs et des comptes, à la conformité, aux activités de négociation, à l'inscription, à la perception des frais et à d'autres activités connexes; s'assurer que les documents et les décisions administratives sont appropriés.
  • Répondre à des normes de qualité élevées en matière de service afin de maximiser la conservation et la croissance des relations.
  • Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner leur confiance.
  • Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à gérer efficacement les responsabilités.
  • Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
  • Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l'échelon supérieur des autres employés.
  • Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
  • Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

  • Fonctionnaire de confiance

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque CIBC. En tant que Fonctionnaire de confiance, vous serez responsable de la gestion quotidienne et de l'administration des biens, des fiducies et des pouvoirs de procuration. Vous travaillerez en partenariat avec une...

  • Fonctionnaire de confiance

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Fonctionnaire de confiance, vous serez responsable de la gestion continue des comptes de succession, de fiducie et de procuration. Vous travaillerez en partenariat avec une équipe spécialisée de professionnels de la gestion de patrimoine pour offrir un service client exceptionnel.Compétences clésCollaboration :...

  • Responsable Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Vous êtes à la recherche d'un emploi passionnant dans le domaine de la gestion de patrimoine ?Découvrez notre offre de carrière !Nous sommes ravis de vous présenter cette opportunité exceptionnelle en tant que responsable de la gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale.À propos de l'offre :Titre du poste : Responsable Gestion de...

  • Gestionnaire de patrimoine principal

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Retrouvez un emploi avec la Banque NationaleRôle et responsabilitésLe rôle du gestionnaire de patrimoine principal consiste à diriger une équipe multidisciplinaire dans le but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine aux clients de notre réseau. Ce rôle implique la direction d'une équipe d'environ quinze employés, dont le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à développer des relations solides avec les clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers à...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du posteNous recherchons un Lead expert solutions gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP).ResponsabilitésDiriger une équipe multidisciplinaire composée de conseillers en planification...

  • Expert en gestion de patrimoine principal

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste de Chef de file en solutions de gestion de patrimoineL'entreprise Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP) recherche un Chef de file en solutions de gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet.En tant que Chef de file, vous serez responsable de...

  • Conseiller juridique principal, gestion de patrimoine

    1 month ago

    Toronto, Ontario, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller juridique principal, gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque CIBC. Vous serez responsable de fournir des services juridiques et des conseils en matière de gestion de patrimoine.Compétences et responsabilitésFournir des conseils juridiques et des services en matière de gestion...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineRôle :Aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant une expérience client hors du commun.Travailler en synergie avec la clientèle et les collègues pour atteindre les objectifs de la Banque Nationale.Compétences requisesHabilité à travailler en...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Titre du posteLead expert solutions gestion de patrimoineDescription du posteRejoignez notre équipe de professionnels en planification et rejoignez l'équipe dynamique de planificateurs soutenant le service de courtage à service complet chez Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (FBNGP).En tant que Lead Expert, vous serez un leader pour la...

  • Responsable de l'évolution des affaires et de la gestion de patrimoine

    1 week ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Une carrière en tant que responsable de l'évolution des affaires et de la gestion de patrimoine au sein de Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) représente un défi excitant qui nécessite une combinaison exceptionnelle de leadership, d'expertise en gestion de patrimoine et de capacités relationnelles. En tant que chef de file, vous serez...

  • Chef de projet solutions gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Titre du posteLead expert solutions gestion de patrimoineDescription du posteRejoignez notre équipe de professionnels en planification et rejoignez notre équipe de planification financière et successorale.ResponsabilitésDiriger une équipe multidisciplinaire pour fournir un soutien et une assistance dans la région pour les offres et services suivants :...

  • Administrateur de support

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada CB Canada Full time

    Administrateur de supportProcom est à la recherche d'un administrateur de support pour l'un de ses clients situé à Montréal. Ce poste consiste à fournir un soutien administratif pour les tâches quotidiennes.ResponsabilitésPhotocopier et numériser les demandes d'immigrationCompiler les documents d'immigration et les documents liés à...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière chez la Banque Nationale dans le domaine de la gestion de patrimoine offre l'occasion de travailler avec une équipe expérimentée et de développer des compétences en matière de services à la clientèle.En tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service exceptionnel aux clients, en leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Objectif du rôleLe Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en aidant les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer. Le candidat idéal possède une excellente connaissance de la gestion de patrimoine et est capable de travailler en synergie avec la clientèle et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    La Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en placements.Ton rôle :Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Un rôle d'importanceAvec National Bank, tu seras partie intégrante de l'équipe chargée de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, ton objectif sera de fournir un service exceptionnel à nos clients.Ton quotidien Tu travailleras étroitement avec les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...