Current jobs related to Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite - Montreal, Quebec - Société Financière Manuvie
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation financière atypique et humaine. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective.ResponsabilitésConseiller les clients sur leurs options...
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2 months ago
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...
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Conseiller en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...
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Conseiller en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion de produits et services financiers.ResponsabilitésGestion de portefeuilles de clientsPromotion de produits et services...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion de produits et services financiers.ResponsabilitésGestion de portefeuilles de clientsPromotion de produits et services...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveFérique recherche un conseiller/conseillère en épargne collective pour rejoindre son équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de ses clients.Le défiLe titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et services de Férique auprès de ses clients, en utilisant divers canaux de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveFérique recherche un conseiller/conseillère en épargne collective pour rejoindre son équipe de professionnels dévoués à la satisfaction de ses clients.Le défiLe titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et services de Férique auprès de ses clients, en utilisant divers canaux de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les besoins de...
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Conseiller/conseillère en épargne collective
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les besoins de...
Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite
2 months ago
La Société Financière Manuvie recherche un Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et de l'épargne-retraite.
Responsabilités- Gestion des relations et conseils :
- Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme.
- Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de tiers de premier ordre.
- Faire l'acquisition et la consolidation des actifs des clients et offrir des conseils à leur famille.
- Mettre les clients en contact avec les bons partenaires de Manuvie pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue.
- Communiquer de façon proactive avec les clients et réagir à l'évolution de leurs besoins, répondre aux questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire.
- Planification financière et expérience client :
- Effectuer la planification financière ou collaborer avec les planificateurs financiers afin de créer des plans personnalisés pour les clients en tenant compte de leur situation financière globale.
- Travailler en collaboration avec les partenaires de Manuvie pour offrir une valeur ajoutée aux clients.
- En collaboration avec l'équipe de soutien à la clientèle, mener des activités de vente et de soutien aux services afin de répondre aux besoins des clients et de maintenir les niveaux de service globaux.
- Assurer le suivi des processus et des politiques en matière de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de protéger la confidentialité, d'agir au mieux de leurs intérêts et de garantir le respect des exigences réglementaires, juridiques et éthiques.
- Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur est préférable.
- Expérience dans la communication directe avec les clients et dans la conduite de réunions individuelles avec les clients.
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requis.
- Licence de l'OCRCVM.
- Permis d'assureur vie (PQPAV) obligatoire.
- Vous devez compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant votre entrée en fonction.
- Licence de l'IQPF préférable (pour le Québec uniquement).
- CFP (planificateur financier agréé) préférable.
- Capacité à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes.
- Excellentes aptitudes pour la communication orale.
- Aptitude naturelle au travail en équipe et à la collaboration; aptitude avérée à l'encadrement.
- Des déplacements modérés sont à prévoir.
- Bilinguisme (français et anglais à l'écrit comme à l'oral).
- Vous vous branchez sur le client, vous l'écoutez et vous agissez dans son intérêt.
- Vous avez de l'ambition et la curiosité nécessaire pour découvrir des façons d'utiliser la méthode Agile et de contribuer à l'atteinte des résultats prévus pour l'entreprise.
- Vous vous épanouissez au sein d'une équipe et vous aimez faire les choses ensemble.
- Vous vous placez aux commandes et vous élaborez des solutions en vous concentrant sur ce qui compte.
- Vous faites ce qui est bien, vous travaillez avec intégrité et vous n'hésitez pas à vous exprimer.
- Vous faites preuve d'humanité en nous aidant à créer un milieu de travail diversifié et inclusif pour tout le monde.
- Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
- La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
- Un accent sur l'avancement de votre carrière avec nous.
- Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle.
- Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership.
- Culture axée sur les valeurs fondamentales : Nous dirigeons selon nos valeurs chaque jour et nous leur donnons vie ensemble.
- Possibilités illimitées : Nous créons des occasions d'apprendre et de vous perfectionner à chaque étape de votre carrière.
- Innovation continue : Nous vous invitons à redéfinir avec nous l'avenir des services financiers.
- Promesse de diversité, d'équité et d'inclusion : Nous favorisons un milieu de travail inclusif où tout le monde s'épanouit.
- Promotion de la citoyenneté d'entreprise : Nous bâtissons une entreprise qui profite à toutes les personnes concernées et qui a une incidence sociale et environnementale positive.
