Conseiller en épargne collective

5 days ago


Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time
Conseiller en épargne collective

Rejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation financière atypique et humaine. Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective.

Responsabilités
  • Conseiller les clients sur leurs options d'épargne collective
  • Élaborer des plans financiers personnalisés
  • Analyser les actifs externes pour optimiser les placements
  • Procéder au suivi des clients par téléphone, en personne ou par vidéoconférence
  • Respecter les politiques et les lois en vigueur
Compétences requises
  • Baccalauréat en gestion de patrimoine ou équivalent
  • Minimum 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine
  • Maîtrise du français et de l'anglais
  • Connaissance des outils de cueillette d'informations, CRM et de projection à la retraite
Avantages
  • Travail en équipe authentique et dévouée
  • Accès à des programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être
  • Avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
  • Accès à un planificateur financier

Si vous êtes un professionnel expérimenté et passionné par la gestion de patrimoine, nous vous invitons à postuler à ce poste de conseiller en épargne collective à FÉRIQUE.



  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion de produits et services financiers.ResponsabilitésGestion de portefeuilles de clientsPromotion de produits et services...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion de produits et services financiers.ResponsabilitésGestion de portefeuilles de clientsPromotion de produits et services...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de professionnels en génie pour une expérience de travail unique et enrichissante.Le défi qui s'offre à vousEn tant que conseiller en épargne collective, vous serez responsable de promouvoir les produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients.Optimiser les clients en élaborant des plans...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller en épargne collectiveRejoignez notre équipe de conseillers en épargne collective à FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des clients et l'élaboration de plans financiersEffectuer des analyses d'actifs externes et suivre les clients par...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion des produits et services financiers de FÉRIQUE. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les besoins de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveRejoignez l'équipe de FÉRIQUE et devenez conseiller/conseillère en épargne collective!À propos du posteVous serez responsable de la promotion des produits et services de FÉRIQUE auprès de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de vente pour identifier les besoins de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveVous rejoignez l'équipe de FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif qui fait de la finance de manière innovante. En tant que conseiller/conseillère en épargne collective, vous serez responsable de la gestion de portefeuilles de clients et de la promotion de produits et services...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller/conseillère en épargne collectiveVous rejoignez l'équipe de FÉRIQUE, une organisation atypique et sans but lucratif, où la qualité du talent est telle qu'elle figure parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.ResponsabilitésProcéder à l'optimisation des...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...


  • Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...