Current jobs related to Analyste senior en gestion de patrimoine - Montreal, Quebec - Banque Nationale

  • Expert en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'Analyste senior en gestion de patrimoine est responsable d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de leur offrir des solutions adaptées.Compétences requisesBaccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    La Banque Scotia, l'une des principales institutions financières du monde, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre son équipe des Services bancaires privés.MissionPour ce poste, vous devrez :Vous trouverez dans le programme Associé(e)s – Gestion de patrimoine une formation rémunérée de cinq mois qui vise à développer...

  • Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Description du posteVous cherchez une opportunité pour développer vos compétences en gestion de portefeuille et collaborer avec un équipe expérimentée ? Le National Bank recherche un Conseiller senior en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe UMA de Gestion de patrimoine à Montréal, Québec.Compétences requisesMaitrise ou baccalauréat en...

  • Chef de projet senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Randstad Canada Full time

    Randstad Canada offre une opportunité d'emploi passionnante pour un chef de projet senior en gestion de patrimoine.Caractéristiques du posteType de contrat : Emploi permanentLieu de travail : St-Laurent, Montréal, QuébecHoraire de travail : 8h30 - 17h00 (1 heure de dîner)Nous sommes à la recherche d'une personne expérimentée qui peut jouer un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Programme Associate de Gestion de Patrimoine À la Banque Scotia, nous sommes déterminés à nous adapter aux besoins de notre clientèle, et nous sommes à la recherche d'associés ambitieux qui partagent notre passion pour la gestion de patrimoine. Le Programme Associate de Gestion de Patrimoine est un parcours exclusif de 5 mois qui vous donnera...

  • Titre principal

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion privée. Vous serez responsable de fournir des services de gestion de patrimoine à nos clients fortunés, en travaillant en étroite collaboration avec nos conseillers financiers senior. ResponsabilitésOffrir des services de gestion de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Recrute Action Full time

    Description du posteNous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez chargé de promouvoir des solutions de gestion de patrimoine auprès des conseillers financiers en construisant des relations solides et en stimulant la croissance des ventes.Compétences requises Diplôme...

  • Expert en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    ContexteL'équipe Conseil privilège à distance de la Banque Nationale est en quête d'un expert en gestion de patrimoine capable de fournir des conseils de haute qualité à nos clients.

  • Spécialiste de conformité senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Présentez-vous à un rôle en tant que spécialiste de conformité senior en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de conformité Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale.Définition du posteCe rôle est celui d'un responsable qui établit et assure le maintien d'un cadre de surveillance adéquat pour la gestion de patrimoine. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    L'offre de carrière de Conseiller en gestion de patrimoine senior au sein de Gestion privée 1859 à la Banque Nationale offre une opportunité unique d'apporter des conseils et des services personnalisés à une clientèle aisée.Compétences requisesDiplôme d'études collégiales de trois ans complété ou l'équivalent académique,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Découvrez votre rôleNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe à la Banque Nationale. Ce poste offre une occasion unique de mettre vos compétences à l'honneur et de contribuer à l'atteinte des objectifs financiers de nos clients.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies...

  • Conseiller financier spécialisé en acquisitions et gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Présentation de l'entrepriseGestion financière MD est une entreprise leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers aux Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous, contribuant à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de...

  • Agent de soutien en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présentation du rôleL'agent de soutien en gestion de patrimoine est un professionnel qui aide les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel.Le rôle consiste à assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants, offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Strategiste en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailCe poste correspond à une occasion d'emploi de conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine au sein de l'équipe de services-conseils de RBC Dominion valeurs mobilières.Principales responsabilitésSoutenir les clients et l'équipe de services-conseils grâce à la démarche de gestion de patrimoineElaborer et mettre en œuvre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Survol du poste">Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et motivé pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé d'aider nos conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle, en mettant en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille efficaces et en fournissant une expérience clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez la Banque Nationale, une entreprise à grandeur humaine qui se démarque par son audace et sa culture entrepreneuriale. Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si vous avez besoin d'accommodement, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins.Description du posteTon rôle est essentiel pour aider...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisation en gestion de patrimoineAvec la Banque Nationale, tu contribues à créer des solutions personnalisées pour les clients fortunés, favorisant ainsi une croissance et un développement durables. En tant que conseiller senior en gestion de patrimoine, tu develops le marché des comptes nationaux et du financement immobilier auprès d'une...

  • Vice-président(e) de la gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Odgers Berndtson Full time

    À propos de la fonctionFondée en 1978, la Financière des professionnels, maintenant connue sous le nom fdp Gestion privée, est une société de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Montréal. Elle offre des produits et services en gestion privée, des solutions de gestion de patrimoine et de planification financière, ainsi qu'une...

  • Carrière en Gestion de Patrimoine chez Scotiabank

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    IntroductionScotiabank est l'une des plus grandes banques du monde et la banque la plus internationale du Canada.Nous sommes animés par une équipe performante (et incroyable) qui fait une différence réelle partout dans le monde comme fournisseur de conseils, de produits, d'expériences numériques et de services financiers dans plus de 50 pays.Avec nos...

  • Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailLa Royal Bank of Canada (RBC) est à la recherche d'un(e) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine stratégique pour rejoindre son équipe de services-conseils chevronnée. Vous serez chargé(e) de renforcer les relations avec nos clients en leur offrant des conseils éclairés et un soutien efficace.Description du...

Analyste senior en gestion de patrimoine

1 month ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Fonctions clés

En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de :

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l'entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (bloc d'actions) et procéder à l'ajustement des transactions (annule et corrige)
Équipe de travail

En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillers en placement.

Prérequis

Pour réussir dans ce rôle, tu devras :

  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s'adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Compétences

Pour réussir dans ce rôle, tu devras démontrer tes compétences en :

  • Agilité d'apprentissage
  • Communication
  • Diversité et inclusion
  • Empathie
  • Initiative
  • Résilience
  • Travail d'équipe
Avantages

En tant qu'employé de la Banque Nationale, tu bénéficieras d'un ensemble d'avantages, notamment :

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil