Analyste senior en gestion de patrimoine

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Fonctions clés

En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de :

  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l'entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillers en placement en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (bloc d'actions) et procéder à l'ajustement des transactions (annule et corrige)
Équipe de travail

En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillers en placement.

Prérequis

Pour réussir dans ce rôle, tu devras :

  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s'adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Compétences

Pour réussir dans ce rôle, tu devras démontrer tes compétences en :

  • Agilité d'apprentissage
  • Communication
  • Diversité et inclusion
  • Empathie
  • Initiative
  • Résilience
  • Travail d'équipe
Avantages

En tant qu'employé de la Banque Nationale, tu bénéficieras d'un ensemble d'avantages, notamment :

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en placement pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en placement pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les...

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    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Tu devras évaluer leurs besoins en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification...

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    3 weeks ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Professionnalisme et expertiseRejoins notre équipe de Conseillers en gestion de patrimoine senior et développe tes compétences en gestion de patrimoine privé. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine privé, tu seras chargé de conseiller nos clients fortunés sur leurs stratégies financières et leurs plans d'épargne. Tu travailleras en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

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    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

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    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée et en répondant à leurs besoins spécifiques. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir des solutions de...

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    Programme Associé(e)s – Gestion de patrimoineLa Banque Scotia recherche des candidats motivés et passionnés pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Ce programme est conçu pour développer les compétences des individus en matière de vente et d'entrepreneuriat, tout en leur offrant une compréhension approfondie des services-conseils en...

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    4 weeks ago

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    4 weeks ago

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