Chef de Projet en Gestion de Patrimoine

6 days ago


Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

Vous êtes à la recherche d'une carrière excitante où vous pouvez mettre vos compétences en valeur ?

National Bank est une banque qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.

Rôle du Chef de Projet en Gestion de Patrimoine :

  • Accompagner le Conseiller privé en gestion de patrimoine afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle et être la personne ressource dans la résolution de problèmes.
  • Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
  • Procéder à l'analyse et l'ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
  • Produire des rapports de gestion de portefeuille.
  • S'occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Guider et former les nouveaux employés et agir comme personne de référence (mentor) auprès de ses pairs pour tous les produits complexes, procédures et politiques de la firme.

Vos atouts :

  • Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
  • Excellent service à la clientèle
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
  • 5 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide

A propos du salaire :

L'offre de salaire pour ce rôle est de 65 000$ par an, plus des avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille.

En savoir plus sur nos offres d'emploi :

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens.



  • Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...


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    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure.Tes...


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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission d'aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.Tes responsabilités:Assurer une communication efficace entre...


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    Poste : Conseiller en gestion de patrimoine senior   Nous Sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Notre équipe vous offre l'occasion unique de faire carrière chez une institution financière dynamique...


  • Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras une grande responsabilité d'assister les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Tu aideras les équipes à se démarquer avec des relations de qualité avec les clients et les collègues, et tu contribueras à la croissance...


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    Banque Nationale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels en gestion de richesses.Ton rôle :• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières.•...


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    1 month ago


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